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全球港口生产形势全面放缓——上海国际航运研究中心

TAG:港口 上海物流 航运    时间:2019-04-15    点击:838

2019年4月,上海国际航运研究中心发布《全球港口发展报告(2018)》。报告指出,2018年全球经济持续温和增长,全球GDP增长率与2017年持平,仍为3.7%,但区域经济分化明显、债务负担高企;2018年全球贸易局势紧张,贸易增速高开低走,全年增速为4.2%,较2017年回落0.5个百分点,发展中国家进口贸易量增速大幅下滑。受此影响,全球主要港口生产增速全面放缓。

一、全球港口吞吐量增速回落

与2017年强劲的增速相比,2018年全球港口生产增速回落,散货贸易增长不济,各区域除大洋洲主要港口增速保持稳定,亚洲、美洲、欧洲和非洲主要港口货物吞吐量增速均有回落。2018年全球市场规模约2/3的港口保持增长,增速最多分布在2%左右。

表1  2018年全球前20大货物吞吐量港口排名

数据来源:各大港口官网,由SISI整理

欧洲港口吞吐量增速收窄。2018年,欧洲经济增长放缓,以德国为代表的制造业国家产业经济不景气,且受英国脱欧以及意大利政局不稳等因素影响,贸易需求有所减弱,港口吞吐量增长受挫。同时,鹿特丹、安特卫普等欧洲核心枢纽港在下半年出现较为严重的港口拥堵,也对欧洲港口货量的增长带来一定影响。主要港口中,鹿特丹港因港区拥堵,导致船舶滞留和装卸效率下降,全年货量仅增1.6%至4.75亿吨,安特卫普港完成货物吞吐量2.35亿吨,同比增长5.2%。

北美港口增长稳定、南美港口增速下滑。2018年,美国在贸易摩擦与制造业回归政策支持下,经济增长动力缓慢提升,制造业PMI指数、投资者信心指数、消费者支出等指标均维持在较高水平,关税政策落地前的“抢运”以及贸易磋商下的出口量增加都支撑北美港口贸易增长。相反,南美港口因经济基础较弱以及口岸条件较差,贸易增长相对缓慢。

亚洲港口吞吐量保持稳定增长。2018年,亚洲各经济体发展总体稳定,区域内贸易及远洋贸易增长平稳。其中,中国与“一带一路”沿线国家进出口贸易额增长13.3%,受益于亚洲区域贸易的强劲增长,港口货物吞吐量保持稳定增长,但增速略低于上年。

  • 中国货物吞吐量增速放缓。2018年,中国经济下行压力逐渐增大,投资、消费、工业增长持续放缓,经济增速仅6.6%,低于2017年的6.8%。且受中美贸易摩擦与国际贸易关系转变影响,中国规模以上港口完成货物吞吐量131亿吨,同比增长3.9%。
  • 韩国港口增速小幅回落。2018年,韩国港口货物吞吐量同比增长3.2%至16.21亿吨,增速较去年有小幅回落。其中,液化石油气和天然气、木材及糖类均表现良好,为韩国港口吞吐量增长起到了提振作用,但沙子和钢材的吞吐量则大幅下滑。
  • 东南亚港口维持增长。2018年,东南亚经济增速迅猛,马来西亚、印度尼西亚、菲律宾等国GDP增速都在5%以上,且受益于中国“一带一路”战略,与中国货物贸易额再创新高。但由于欧洲经济复苏减缓,亚欧航线货运量下滑,导致亚欧航线上转运东南亚港口货物增长减缓,其中新加坡港受影响最大。

表2 东南亚主要港口国家吞吐量及增速

数据来源:各港口官方网站

二、全球港口集装箱量增长同步回落

2018年,国际集装箱贸易保持平稳增长,但受全球经济增长放缓、贸易摩擦升级,以及消费市场景气度不高等因素影响,集装箱海运量增长趋缓,全球港口集装箱吞吐量增速较上年小幅下滑,同比增长4.67%至7.82亿TEU。

表3 全球20大港口集装箱吞吐量及增速

数据来源:各大港口官网,由SISI整理

亚洲集装箱量保持恢复性增长。2018年,中国与“一带一路”沿线国家进出口贸易保持强劲增长,东盟、印度等新兴经济体国家贸易额日益提升,加之日韩港口发展稳定,亚洲地区港口集装箱贸易总体维持良好增长,但与上年相较有所不足,同比增长4.8%至4.2亿TEU。

  • 中国集装箱吞吐量增速下滑。2018年,受全球贸易环境不稳及内需增长动能不足影响,港口集装箱吞吐量增速略有放缓,尤其是外贸集装箱增速仅增2.9%,全年集装箱吞吐量2.5亿TEU,增速为5.2%,与2017年8.3%相比有明显下滑。受环保政策影响,部分港口煤炭等货种以“散改集”方式抵港,中国内贸集装箱吞吐量仍保持强劲增速,同比增长9.2%。
  • 东南亚集装箱吞吐量保持较高增速。2018年东南亚港口表现强势,受益于东盟经济体的高速发展,东南亚港口集装箱吞吐量保持了高速增长。其中,新加坡港箱量上升8.9%至3660万TEU。巴生港集装箱量增0.46%至1203万TEU。而丹绒帕拉帕斯港集装箱量同比提升6.4%至879万TEU。

欧洲港口吞吐量增涨稳定。2018年,欧洲经济表现疲软,但受益于中国与欧盟贸易的双边增长,欧洲集装箱吞吐量同比增长5.0%至1.35亿TEU。主要港口中,鹿特丹港涨势良好,进口和转运集装箱明显增长,箱量增长5.7%至1451万TEU。而安特卫普港则受益于航运联盟航线调整,箱量增长6.2%至1110万TEU。西班牙巴塞罗那港同比增长15.3%至342万TEU;希腊比雷埃夫斯港箱量同比大涨18.4%至491万TEU。

北美港口增速强劲、南美港口略有欠缺。2018年美国经济增长强劲,集装箱增速总体表现良好,但加拿大、墨西哥等国家因与美国贸易摩擦和关税配额纠纷持续发酵,导致国家经济增长缓慢,港口贸易发展不及预期,2018年港口集装箱吞吐量增长6.07%至6755万TEU;同时,南美地区港口因美联储加息等一系列政策,导致南美国际金融市场摇摆不定、经济增长预期不佳,在此背景下南美地区港口集装箱吞吐量仅增1.36%至4553万TEU。

非洲港口集装箱量缓和增长。近年非洲经济增长迅速,贸易潜力巨大,尤其随着基础设施建设和社会消费需求的不断扩大,集装箱贸易需求也日益增加。2018年,中国等境外资本加大对非洲基础设施建设投资,中非、美非贸易活动愈加频繁,在此背景下非洲港口集装箱吞吐量延续了上年度的缓和增长态势,非洲港口全年完成集装箱吞吐量2787万TEU,同比上升4.7%。

三、全球干散货港口低速增长

2018年全球干散货港口吞吐量仍处低速增长,几大干散货海运量除煤炭外均出现增速下滑,全球主要干散货和小宗散货海运量增长2.4%至52.10亿吨。主要统计港口中,新加坡港是负增长幅度最大港口,因港口业务转型和环保政策使其干散货吞吐量出现9.4%的大幅下滑。澳大利亚黑德兰港由于铁矿石贸易增速放缓,较上年下滑近1.5个百分点,而海因波特一改受恶劣天气影响颓势,同比增长8.6%;鹿特丹港由于炼钢厂高炉改造导致钢铁行业需求停滞,以及散粮业务转移至阿姆斯特丹,干散货吞吐量下跌3.2%至7762万吨;而巴西港干散货吞吐量则出现逆势增长,由于中美贸易摩擦后,中国对美大豆进口停滞,转而向巴西等国家进口。

四、全球液体散货吞吐量进一步放缓

2018年油价在上半年均处于上升态势,并且由于2018年多数经济体增长出现放缓,导致原油市场悲观情绪;同时美元走强也对油价回升起到了抑制作用。受此影响,2018年全球原油海运量的增速进一步放缓,下降2.3个百分点至1%,总量达到20.33亿吨。其中,中国港口液散吞吐量快速增长,原油进口量为46190万吨,同比增长10.1%。欧洲港口液散吞吐量下滑,鹿特丹港受港口炼油厂利润率下降的影响,炼油产业转型升级,导致原油吞吐量同比下跌1.1%至2.12亿吨。安特卫普港的原油吞吐量同样出现了下滑,但得益于石油衍生品和液体化学品吞吐量的提升,2018年液体散货吞吐量同比增长3.6%至7580万吨。美国页岩油产量的提升致使美国原油对外出口量提升。受此影响,美国已经逐渐成为世界石油市场中坚供应商,正在超越其他石油出口国,成为世界最大出口国。同样作为石油出口国,加拿大石油产业在2018年受到石油价格断崖式下跌影响,使得以石油工业为支柱的加拿大经济受挫,从而导致加拿大重油价格大幅上涨,受此影响原油出口量也出现了一定下跌。

五、全球码头运营商增速略有下滑

2018年全球海运贸易量增速放缓,全球主要码头运营商生产增速也略有下滑,多数码头运营商一方面致力于码头扩建升级以适应船舶大型化发展,提升服务质量,另一方面趋向在全球供应链中寻找新的发展机遇,延伸业务范围,拓展内陆服务,同时在新技术以及区块链等方面进行积极探索,从而实现公司的收益增长。

长江和记港口增速下滑。2018年,长江和记实业有限公司港口及相关服务板块累计完成集装箱总吞吐量8460万TEU,同比下降0.12%,实现EBITDA利润率38.07%,同比增长1.28%。总体来看,2018年长江和记港口及相关服务板块生产情况略有下滑,但运营情况持续向好。

AP穆勒码头运营维稳。码头与拖轮业务作为马士基集团的主要业务板块之一,呈现出高利润、高增长的特点。2018年实现营业收入37.7亿美元,同比增长8.4%,占集团总营业收入的9.3%;息税折旧及摊销前利润(EBITDA)7.8亿美元,同比增长21.8%,占集团总利润的20.4%。

新加坡国际持续上扬。2018年,新加坡国际港务集团实现集装箱吞吐量8100万TEU,同比增长9.11%,实现经营利润率41.54%,同比增长10.64%。总体来看,2018年新加坡国际港务集团港口生产与运营态势持续上扬。

迪拜环球增速放缓。2018年,迪拜环球集团实现集装箱吞吐量7141.9万TEU,同比增长1.91%;集团实现调整后EBITDA利润率49.73%,同比下滑2.63%。总体来看,2018年迪拜环球港口生产运营增速放缓。

中远海运港口表现强劲。中远海运港口凭借海洋联盟及母公司的支持,2018年累计完成集装箱吞吐量1.17亿TEU,同比大增17.13%;完成集装箱权益吞吐量3706.22万TEU,同比增长15.82%。中远海运港口强劲的发展态势主要依托去年新收购码头CSP西班牙集团和江苏南通通海码头以及增持泽布吕赫码头所带来的增量效益。

招商局港口稳步增长。2018年,招商局港口累计完成集装箱吞吐量10906.0万TEU,同比增长5.98%;完成集装箱权益吞吐量4092.6万TEU,同比增长8.21%。总体来看,在“内整合、外扩张”的发展理念下,招商局港口业务运营呈现稳步增长态势。

欧门集团持续下滑。2018年集团旗下码头完成集装箱吞吐量1409.3万TEU,同比下滑2.2个百分点。欧门集团继续受北欧地区集装箱装卸市场行情严峻影响,集装箱吞吐量和增速为近六年来最低。

菲律宾国际经营稳健。2018年,菲律宾国际集装箱码头服务公司完成集装箱权益吞吐量973.66万TEU,同比增长6.37% ,连续第九年保持正增长。公司实现EBITDA利润46.34%,同比略降0.11个百分点。

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