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快递业走向国际化布局,顺丰通达系谁的步伐更快?

TAG:快递 顺丰快递    时间:2018-09-14    点击:745

<a href=快递业走向国际化布局,顺丰通达系谁的步伐更快?_物流_电商报" title="快递业走向国际化布局,顺丰通达系谁的步伐更快?_物流_电商报" data-original="http://www.pprd56.com/Upload/201809/14173737_22574.jpg" src="http://www.pprd56.com/Upload/201809/14173737_22574.jpg" width="550" height="342" />

9月11日,圆通航空开通“郑州—京东”国际货运航线;这距上一条国际航线的开通还不到1个星期;还是在9月,圆通航空出资20%的西北货运航空获批筹建。

圆通近期在航空领域不断落子,是本土快递企业国际化布局提速的缩影。2014年前后陆续“走出去”的国内主流快递品牌,陆续登陆资本市场后,围绕海外这片蓝海市场频频出招,步伐明显加快!

三大方式布局海外市场

1、航空货运——布局海外的必修课

国内快递巨头竞食国际市场,航空是不可或缺的一块拼图。

①顺丰。作为最早组建货运航空公司的民营快递,至少目前来看,顺丰在航空领域的霸主地位无人能够撼动。

(1)机队。顺丰航空自有机队的规模已经达到47架。在扩大机队规模同时,顺丰不断完善国际航线网络。随着9月5日深圳—新加坡航线的开通,顺丰航空国际通航城市增加至13个。

(2)货量。2017年全年,顺丰航空发货量111万吨。财报中没有披露国际航空货量数据,但是从下面一组数据中可见一斑:国际业务净收入同比增长43.70%至20.4亿元。

(3)机场。今年2月,筹备多年的鄂州机场项目的获批。建成后的鄂州机场将成为全球第四个、亚洲第一的航空物流枢纽。

湖北国际物流核心枢纽项目是顺丰空运输" target="_blank">航空运输体系布局建设的核心,利于顺丰航空网络的优化,由目前点对点的模式转向中心辐射的枢纽模式,将极大降低航空网络运行成本。

顺丰将以鄂州为核心枢纽,打造覆盖全国、辐射全球的航路航线网络,为拓展跨境物流业务提供更便捷、高效的服务支撑。

②圆通。顺丰坐稳国内航空快递的第一把交椅,但也不乏追赶者。圆通就是势头最猛的一个。在机队和航空物流枢纽建设上体现最为明显。

先说机队,圆通是继顺丰之后,第二个成立货运航空公司的民营快递。

目前圆通航空拥有全货机12架。数量上不及顺丰,但是喻渭蛟在买飞机上毫不吝啬。

最新的佐证是,2018年8月14日,圆通公开发行可转换公司债券的申请获得了通过。在拟募集资金36.5亿元中,3.5亿元用于“航空运能提升项目”,而该项目的投资总额近6亿元。

(预测期和稳定期圆通陆地件和航空件占比)

在机场建设上,圆通也是步步紧跟。

先是今年4月19日,圆通速递以3.04亿元拍得杭州萧山空港物流园航空总部基地地块,用于建设圆通航空总部、航空分拨转运中心。

接着6月,联手菜鸟和中国航空,投资120亿港元建设,香港机场物流枢纽项目。

再是7月,圆通将投资122亿元,在嘉兴机场建设全球航空物流枢纽。

值得注意的是,圆通的航空物流枢纽项目,并非要自建机场,而是依托嘉兴现有的航空资源。这使得圆通或许能追回些时间。按照计划,该项目今年年内动工,2021年投入使用。而顺丰的鄂州航空物流也计划在2021年投入使用。

相对于顺丰和圆通,其它上市公司在航空领域的布局较少。比较重磅的是:

2017年3月,中通与河南机场集团签署达成战略合作,探讨了组建货运航运航空公司的事宜。申通董事长陈德军曾表示,考虑收购航空公司。

除了航空运力,铁路也是构建国际立体物流网络中不可或缺的一环。

且不说,与中铁快运合资成立的中铁顺丰国际快运,顺丰在跨境铁路运力抢占了先机,今年6月30日,“顺丰号”中欧班列已经走出国门。

而仅1个月后的8月3日,“圆通号”中欧班列也从义乌西站出发,驶向莫斯科。去年,圆通战略投资了“义新欧”运营平台。

2、资本输出——用金钱换时间

作为国际赛道上的新选手,本土快递企业不谋而合地选择了拿资本换时间的策略。

①顺丰。“提到顺丰围绕国际化战略的资本输入,很多人会想到与UPS成立的合资公司。”

与UPS成立合资公司。2017年5月顺丰宣布与UPS在香港成立合资公司,旨在经营推广和开发联合品牌的国际快递产品,助力顺丰和UPS提供更具竞争力的国际贸易物流产品,聚焦B2B和B2C客户的跨境贸易,拓展全球市场。

领投Flexport。与之相比,2018年4月顺丰1亿美元入股美国物流服务平台Flexport,似乎在市场没有掀起多大的波澜。Flexport主要为客户提供海陆空货运、报关及货物保险等透明化服务。

三次合作。而低调的王卫,8月密集的三次公开露面(其中两次都涉及到资本层面的活动),都能与其国际化战略有关。

新夏晖的合作方美国夏晖集团在全球均有业务分布;与招商局战略合作,其海外的物流资源和服务能力,对顺丰国际化是一大助力;与中铁快运合资成立中铁顺丰国际快运,合资公司名字中“国际”两字就很说明问题。

②圆通。圆通最受关注的资本输出事件是,2017年11月完成收购先达国际的控股权。

先达国际在全球17个国家和地区拥有公司实体,在全球拥有52个自建站点,业务范围覆盖超过150个国家、超过2000条国际航线。而且其已建立广阔的客户群,覆盖不同行业中的货运代理商及直接客户。

③其它。与顺丰和圆通相比,中通、百世、韵达、申通在海外投资动作并不大。

今年6月中通与土耳其航空、太平洋航空成立合资公司,去年中通国际联合宁波英才科技与匈牙利邮政,成立中欧供应链管理股份有限公司,是为数不多的海外投资案例。

申通2013年收购美国优晟速递。申通快递美国公司正是通过收购美国优晟速递公司实现经营。

百世在2015年成立国际事业部,同年收购360hitao平台;目前百世国际设立美国分公司,并收购了美国本地供应链服务公司Total Reliance。

3、基础设施——持续加码的网络布局

如果说在航空物流和资本输出方面,本土快递公司的步伐有些参差不齐的话,那么在网络布局方面则呈现“加速跑”的态势。

①顺丰。顺丰在2015年发布的国际化战略时称,网络全球化方面,顺丰将通过建立20个全球仓网,来覆盖4个主要目标市场。北美海外仓,将布局在美东、美西和加拿大;欧洲海外仓,除了英国4个仓外,还会布局在德国、法国、意大利和西班牙,此外还将在俄罗斯和澳大利亚建仓。

截至2017年年底,顺丰的国际快递服务已覆盖如美国、欧盟、日本、韩国、东盟、巴西、墨西哥、智利等53个国家,其中,南亚片区网络覆盖范围已超过90%;国际小包服务网络已覆盖全球225个国家及地区。

②中通。目前中通在全球各地已设有30多个海外仓。在美国设立3个中转仓;在中国台湾、香港和澳门地区设立10余个中转仓;在德国、法国、日韩、新西兰等地均设立中转仓。

③韵达。目前韵达已在德国、美国、荷兰、加拿大等24个国家和地区开通国际业务。

④圆通。截至2018 年上半年,圆通已在德国、俄罗斯、美国、澳大利亚、印尼等多个国家和地区开展、拓展全链路产品及服务,综合服务能力稳步提升。

同时,圆通进一步加强 GPA(全球包裹联盟)中来自不同国家、地区的各家快递企业之间的紧密联系,搭建成熟国际网络,布设全球站点。

⑤申通。截至2018年上半年,申通国际业务已经覆盖了海外26个国家和地区(不含港澳台),累计开拓了超过77个海外网点。

⑥百世。截至2017年12月底,美国东部建立运营基地近3万平方米,美国加州建立运营基地超过1.1万平方米。2018年至2019年,在达拉斯、芝加哥、亚特兰大等地均有建仓部署计划,届时,百世仓储布局将遍布美国。

今年第二季度,百世在美国新添一个位于达拉斯的海外仓,并且开始在马来西亚、中国香港和意大利通过合作方提供跨境物流和供应链服务。

截至今年6月底,百世国际已在美国、德国、澳大利亚、泰国等共计13个国家和地区开展业务。另外,百世国际的空运包裹专线亦于5月上线,已开通美国、东南亚线路。

缘何加快“出海”步伐

(1)为海外布局输血。盘点本土快递在海外市场的重磅布局事件,不难发现,大多发生在2017年以后。这与本土快递企业集中上市的时间高度吻合。

无论是以直营策略为主的顺丰,还是自建和合作两条腿走路的通达系,“走出去”没有钱是万万不能的。这就是在本土快递企业上市后,才提速海外布局的重要原因。

比较典型的案例是圆通收购先达国际,除了获得其全球化的网络、管理团队、运营经验和客户资源外,先达国际还能成为圆通在海外的投融资平台,为其国际化战略“输血”。

(2)政策鼓励快递“走出去”。2017年1月印发的《快递业发展“十三五”规划》明确提出,鼓励重点快递企业以服务跨境电商、伴随国内企业境外发展等为契机,衔接境外物流体系,构筑立足周边、覆盖“一带一路”、面向全球的跨境寄递网络。

今年年初的全国邮政管理工作会议上,马军胜局长提出,加强国际邮件快件航空运输网络建设,支持有条件的企业海外建仓并鼓励共建共享,提高我国快递品牌的世界竞争力。

今年7月13日的国务院常务会议决定新设北京等22个跨境电商综试区,会议还要求深化外贸领域的“放管服”改革,并把跨境电商作为突破口。

政策鼓励提速跨境物流发展,为本土快递“走出去”破除制度性障碍,营造了良好的环境。

(3)寻求新的业务增长点。27.5%!这是今年上半年我国快递业务量的同比增速,与2017年全年28%的增长相差无几;与前几年超50%的增长率相比几近腰斩。

东方不亮西方亮。今年上半年,我国的国际及港澳台地区快递业务量同比增长43.1%,虽然5.2亿的业务量仅占比2.4%,但是增势迅猛,且明显好于行业平均和其它细分领域的增速。

而且,从长期来看,随着“中国制造2025”国家战略和“一带一路”倡议的推进,越来越多的“中国制造”走出国门,需要强大的物流服务支撑。

阿里研究院预测,到2020年,中国跨境电商交易规模将达12万亿元(人民币,下同),占中国进出口总额的约37.6%;中国跨境电商零售交易额将超过3.6万亿元,年均增幅约37%,预计2020年跨境电商零售占比将超过30%。

春江水暖鸭先知。如果说刚刚走出国门时,超50%的增速让本土快递无需在海外市场投入过多的精力,那么2017年以后,国内市场增速的大幅滑坡,则凸显了国际市场的重要性。这倒逼着其加快推进国际化战略。

国际化之路障碍重重

虽然市场空间广阔,且发展前景向好,但是本土快递企业要在国际市场上有所作为,也并非易事。

(1)竞争对手异常强大。在国内市场呼风唤雨的本土快递,在国际市场上却是一个不折不扣的新兵——与联邦快递等巨头相比,有着巨大的差距。

2017年财年,联邦快递营收达603亿美元。而本土快递的领军企业顺丰,2017年的营收为710.94亿元人民币。

本土快递与洋快递的差距,不止体现在营收上。以联邦快递为例,其拥在全球拥有46年的运营经验;拥有遍布全球的运输网络、航空机队(645架全货机)和运输车辆,使其快递服务产品(隔夜达、两日达和三日达)能覆盖全球220多个国家和地区;在网络的深度上,以中国市场为例,在各主要城市设立了近90个地面操作站和遍及国内主要城市和地区的服务网络。

(2)自身服务能力不足。目前我国70%以上的国际快递业务被洋快递占据,就是服务能力不足的佐证。

与在国际市场上深耕多年的国际快递巨头相比,本土快递企业的国际布局还处于起步阶段,在航空网络、地面网络、对法律法规的了解、国际化人才等诸多方面,存在明显的差距。

这也就解释了本土快递企业拓展海外市场时,更倾向于与当地优质企业合作或资本输入。这可加快网络布局的速度,获得干线运输能力和关务能力,提升在当地的运营能力,缩短自建国际化人才队伍的时间。但就目前情况而言,任何一家企业都没有绝对的优势。谁能率先实现突围,还需拭目以待。

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