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【分析】中国沿海(散货)运输市场月度报告2018.11

TAG:月度报告 2018.11 散货    时间:2018-12-08    点击:350
11月,沿海散货运输市场需求不振,受市场供需关系影响,沿海散货运输市场行情整体低迷,成交冷清,运输价格呈下跌走势。11月30日,上海航运交易所发布的沿海(散货)综合运价指数报收1092.90点,较上月末下跌10.2%。
1、煤炭运输
11月,天气虽有转凉,但取暖季尚未全面开启,电厂日耗煤量难有明显回升。据统计,本月沿海六大电厂日耗煤量保持在50-55万吨,低位波动。电厂库存继续徘徊于1700万吨左右,存煤可用天数超过30天。电厂采购积极性持续低迷,加上11月整体计划运量不多,运输需求低迷态势尽显,过剩运力难以消化。分阶段来看:月初,煤炭月度长协价格上涨,与现货价格价差减小,叠加月初需求释放,水泥厂、化工厂阶段性补库需求增强。不过,随着11月5日进博会召开,华东地区受环保审查影响,工厂生产受限,加上下游企业库存较高,采购意愿回落。同时,临近年底,电煤博弈大幕拉开。一方面下游电厂库存高企,电厂补库仅长协拉运就已足够,市场煤需求大幅减弱;另一方面,进口煤价格优势明显,据海关数据显示,10月,全国进口煤及褐煤2308万吨,同比增加180万吨,挤占内贸煤炭份额。终端观望情绪浓厚,采购意愿较低。随着进博会结束,运输限制解除,船舶周转加快,叠加外贸运输市场近期行情较差,内外贸兼营船回流至国内,内贸市场可用运力大幅增加。月末,利好因素显现:全国多个地区迎来大雾天气,尤其长三角地区连续多天出现浓雾,长江部分航段封航,过往船只受阻严重,甚至在太仓航段因发生事故而导致全线封航;进口煤限制政策严格执行,需求显现向国内回流趋势。然而上述因素却未能扭转沿海煤炭运输市场的低迷态势,需求基本面依旧偏弱。此外,燃料油价格下跌,船东成本下降,也给运价下行提供了更多的空间。诸多利空因素影响下,本月沿海煤炭运输市场运价出现较大幅度下跌态势。
11月30日,上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收1119.56点,较上月末下跌13.2。11月30日,上海航运交易所发布的中国沿海煤炭运价指数(CBCFI)中,秦皇岛至上海(4-5万dwt)航线市场运价为27.1元/吨,较上月末下跌7.9元/吨;秦皇岛港至张家港(4-5万dwt)航线市场运价为29.6元/吨,较上月末下跌8.2元/吨;秦皇岛至南京(3-4万dwt)航线市场运价为37.3元/吨,较上月末下跌7.0元/吨。华南航线,秦皇岛港至广州(6-7万dwt)航线市场运价为32.7元/吨,较上月末下跌11.5元/吨。
2、金属矿石运输
进入取暖季,虽然预期供应减少,但需求也进入淡季,市场呈现供需两弱的局面。环保政策令部分地区原矿供给不足,钢厂压价政策短暂性失效,部分钢企鉴于自身库存有限,为保证正常收货,只能上调自身采货价。受成本影响,钢厂采购矿石进程放缓,铁矿石运输需求延续平稳态势,运价下跌。11月30日,金属矿石货种运价指数报收1032.65点,较上月末下跌12.7%。
3、粮食运输
本期,在新玉米上市之际,政策粮拍卖终于被“叫停”。然而临储所拍卖的玉米尚有4000万吨未出库,这部分粮食依旧在源源不断地进入市场。临储玉米停拍这个所谓的“利多”消息并不足以支撑近期的粮食贸易需求。从南方玉米主销区情况来看,市场需求虽然没有出现大幅下滑的迹象,但看淡的情绪却在转浓。与此同时,与销区玉米价格停滞不前相比,产区特别是东北产区玉米价格节节攀高,产销区价格逐渐向“倒挂”方面转化。加上北方农民惜售,可发运货源不多,粮食运输需求整体较为低迷。11月30日,粮食货种运价指数报收1086.56点,较上月末下跌4.2%。
4、原油及成品油运输
受前期原油跌幅较大影响,11月,成品油价格迎来“三连跌”。国内批发市场来看,在宽幅下调预期影响下,国内油价走势持续下行,下游单位补库热情不高,采购意愿普遍不强,观望后市为主。沿海成品油运输需求延续低迷态势,运输市场货盘稀缺,环渤海港口大量船舶积压,部分船东低价揽货,沿海成品油运价小幅下跌。11月30日,上海航运交易所发布的成品油货种运价指数为1277.28点,较上月下跌0.2%,原油货种运价指数为1557.48点,较上月末上涨1.0%。 

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