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    金融大佬喊话了:船舶不走\"绿线条\", 今后很难获融资!

    2019-09-12    285
    摘要:bsp;摩根大通 也明确表明了自己的态度。近日,摩根资产管理公司(Morgan Asset Management)宣称:保护环境将是摩根公司扩大航运贷款的关键考虑因素,不考虑气候因素,航运企



    随着航运业环保脚步的加快加紧,绿色环保越来越成为航运业的准入门槛,这种“绿色化”甚至传导到了航运业的上游——融资领域,环境保护标准也已经成为船舶融资的重要考量因素,甚至连全球最牛气哄哄的财团—— 摩根大通 也明确表明了自己的态度。

    近日,摩根资产管理公司(Morgan Asset Management)宣称:

    保护环境将是摩根公司扩大航运贷款的关键考虑因素,不考虑气候因素,航运企业越来越难获得融资。 


    摩根大通

    不考虑气候因素,航运企业获得融资越来越难
    “当前,受全球环境保护大趋势和社会治理因素的影响,全球的投资机构,没有哪一家在确定是否投资时不考虑环境保护风险的。”摩根资产管理公司相关负责人说。

    “任何航运领域想要获取贷款或融资的机构企业,必须采取环保策略,否则想要获得资金将越来越难。”

    摩根资产管理公司(Morgan Asset Management)警告船东:从明年开始至2050年,任何贷款项目,只有围绕减少远洋船舶排放的宗旨,才可能获得更多融资。

    航运市场新晋融资机构全球运输金融集团也对此坚信不疑,其首席执行官Andy Dacy说:“过去十年,航运领域的融资决策机制,基本上是由私募股权基金的强势资金注入推动的,但从明年开始,这种状况将改变,这些资金将不会像以往那样在航运市场中肆意流窜,会越来越注重投资效益和质量。”

    “而且,这些私募股权资金在航运市场经过几年的横冲直撞和试水后,也希望能从泛滥低质的投资中脱身出来。”Andy Dacy补充说。 

    11家银行签署“波塞冬原则”

    到目前为止,包括美国花旗银行(Citi Bank)、法国兴业银行(SociétéGénérale SA)和挪威银行(DNB ASA)在内的11家银行(没有中国银行),已经签署了一项名为“波塞冬原则”的工业框架倡议,首次把环保因素作为航运贷款或者融资的决策条件之一,旨在将新的资金投放于环保运输领域。这就意味着,航运公司、船东想要获得相关融资,就必须订造或是运营绿色环保型的船舶。 

    这11家银行约拥有1000亿美元航运融资市场,约占全球船舶融资市场的四分之一。

    美国花旗银行(Citi Bank)航运和物流全球行业主管Michael Parker表示:“作为银行,我们认识到我们在航运业中的作用,使我们能够在全球海运价值链中促进负责任的环境管理。今后我们在投放新的航运贷款项目,以及延长航运贷款时,会将环境保护和气候因素作为重要的考虑因素。”

    Michael Parker还表示,银行在决定放贷前,将关注船舶的类型、使用的燃料种类以及支持国际海事组织(IMO)“限硫令”目标的相关标准情况,确保船舶减排量与2008年相比减少。

    “我们会对那些有助于绿色航运的船只Say Yes,对世界船队不需要的其他船只Say No。我们希望大约90%的贷款人会签署‘波塞冬原则’”Michael Parker说。

    此外,Michael Parker还表达了两个观点:
    一是,中国的银行可能会在明年加入;
    二是,今后二手船的融资将变得更加困难。

    法国兴业银行(SociétéGénérale SA)航运和离岸全球主管Paul Taylo也表示:“新的贷款标准将帮助银行根据航运的绿色转型调整投资组合并降低风险。”

    其他签署“波塞冬原则”的金融机构还有丹麦银行(Danske Bank A / S),荷兰银行(ABN Amro Group NV)等。 

    越来越多航运企业支持气候保护行动
    在航运领域,“波塞冬原则”也得到了一些知名航运公司和航运人士的支持和赞同,包括丹麦航运巨头A.P.M?ller-Maersk A / S,农业商品巨头嘉吉公司和比利时油轮运营商Euronav NV,都对11家银行签署的“波塞冬原则”表示支持。

    虽然目前国内银行及融资机构还未加入“波塞冬原则”,但“绿色环保是大趋势”,而中国银行控制着所有船舶融资的25%,占所有造船能力的一半以上,因此有航运高管和金融机构高管预测,在未来两年内,中国金融机构也会将气候标准纳入其船舶融资业务的考虑范畴。

    目前,已经有越来越多的航运企业开始认同气候相关财务信息披露工作组(简称TCFD)的工作规划和策略。 

    TCFD建议,是金融稳定理事会(FSB,由全球25个主要国家和地区的金融机构、金融监管主体、中央银行等代表组成,其中也包括中国)设立的气候变化相关财务信息披露工作组提出的建议,工作组设计出了一套自主框架,由企业在财务报表中自愿披露气候保护相关信息。

    目前,全球有超过800家公司是TCFD的支持者,但航运企业所占的比例并不大。

    对此,波罗的海交易所衍生品交易首席运营官Paul Stuart-Smith认为,“随着航运业对气候变化的影响,这种状况将发生变化,会有越来越多的航运企业拥抱TCFD的建议。”

    “投资者越来越多地受到气候相关财务信息披露工作组(TCFD)建议的指导,我们的想法是让包括航运在内的所有行业的公司面对气候变化的风险和机遇,并在其主流报告中向投资者,如银行、基金公司以及资产管理人员披露这些信息,以便让他们了解公司的评估,并管理气候变化的风险。”波罗的海交易所衍生品交易首席运营官Paul Stuart-Smith说。

    呼吁设立航运低碳发展基金

    波罗的海交易所衍生品交易首席运营官Paul Stuart-Smith认为:“航运业实现零排放是关键,所需的资金数量也将是巨大的,所面临的挑战之一即是吸引必要的资金。” 

    据了解,从2020年1月1日开始,将需要约60,000艘船舶将硫排放量减少80%以上,为此许多航运企业正准备转向仍在开发中的新型低硫燃料混合物,但仅此一项,3~4年内就将增加约500亿美元的新燃料成本。


    挪威航运公司Tovald Klaveness首席执行官Lasse Kristoffersen建议,航运业应该创建一个200亿美元的碳基金,模仿挪威的氮氧化物基金,将融资投入到船舶零排放燃料的必要转型中,应对航运公司因采取绿色措施而大幅增加的运营成本。

    这一建议,得到了英国能源转型委员会主席特纳勋爵、国际海运协会副主席的克里斯托弗、美国花旗银行航运和物流主席的赞同。国际海运协会副主席的克里斯托弗也建议该基金可以模仿挪威的氮氧化物基金,要求公司根据排放量支付征税,并使用这笔钱来支持减少氮氧化物的措施。

    “如果能在早起为航运企业零碳排放提供必要的资金过度,航运公司完全能够适应运费的翻倍,所以现在紧要的是设立零排放碳基金,以启动这行工作。” 英国能源转型委员会主席特纳勋爵说。


    英国能源转型委员会主席特纳勋爵“船舶运费从每天4,000美元到4万美元不等,我们没有看到任何罢工。过去10年的燃料成本在新加坡已经从每吨150美元升至每吨750美元......航运业一直在经历和应对外界时刻发生的变化,这一低碳排放的成本,航运系统也完全能够适应,只要全球有同步同等的监管力度,有公平的竞争环境,相信航运业能度过这一劫。”特纳勋爵说。




     

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