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【物流研究】全面系统解读菜鸟网络物流生态

TAG:菜鸟网络 京东物流 电商物流    时间:2018-11-10    点击:376
一、菜鸟网络基本介绍1.1 菜鸟网络成立背景(网经社讯)1999年阿里系以主打C2C模式淘宝网诞生,交易量持续创新高,消费者购物习惯发生了质的变化。淘宝的特点主要是两方面——价格低、品类全,而缺点主要有假货多、售后服务能力弱,物流时效低。
与此同时,在2004年,由于非典,使线下零售分销商京东开启了其电商化运作。以自营的方式定位为垂直型电商,开启了自营电商B2C模式,弥补了C2C模式里假货多、售后服务不及时的痛点,也使得京东市场占有率持续提升。
在此背景下,阿里为解决淘宝C2C电商模式的痛点,阻止京东进一步扩大市场份额,于2008年推出B2C模式的平台型电商模式的天猫商城。与京东不同,天猫中售卖的产品非自营,只是提供平台流量支持。平台上的B端商家自负盈亏,并由第三方快递进行配送。相比于淘宝,虽然天猫在质量和售后方面有了明显的改善,但是物流环节依旧通过第三方快递配送,不同快递公司运作水平良莠不齐,使得天猫平台口碑受到影响。在当时第三方快递主要有两种模式,加盟型(如三通一达)、自营型(如顺丰、EMS)。两种模式各有利弊,加盟型快递的品质无法统一,自营型快递的价格成本过高,因此物流环节成为制约电商发展的关键环节。
也在同一阶段,在2007年之前,京东同样依靠传统快递和区域落地配作为物流承运商,但是同样的原因,不胜其烦的京东决定自建物流。京东物流先后推出了隔日达、211限时达等一系列产品。由于京东属于自营型电商,产品质量可以保障;加之快速、安全、便捷的物流体系和较线下零售端的价格优势,京东的市场占有率得到了爆发式的增长,尤其是在家电领域。在2012年,京东在家电电商市场份额已超过60%,而天猫不足30%,B2C电商市场份额逐渐被京东蚕食。
这种差距与天猫和京东在整体网络零售额的差距不成比例,这也是为何阿里选择巨资入股苏宁,提高家电部分市场占有率的原因之一。也是从那时起,物流不畅成为了阿里的“心病”。但亦成为阿里势在必行的任务,天猫必须将物流服务体系升级提上日程。在自身如此巨大的销售体量的同时,天猫想再从头搭建与其规模配套的全自建物流是非常困难的,时间漫长而且花费巨大。也由此天生自带“平台电商”基因的阿里,推出了一套仍然延续其一贯平台化、网络化思维的物流体系,发力物流领域,这便是菜鸟网络。
1.2 菜鸟网络企业简介菜鸟网络科技有限公司成立于2013年5月28日,由阿里巴巴集团、银泰集团联合复星集团、富春控股、三通一达(申通、圆通、中通、韵达)等共同组建。其中,天猫出资21.5亿元,占股43%;银泰集团投16亿元,占股32%;富春集团投5亿元,占股10%;复星集团投5亿元,占股10%;顺丰、圆通、中通、申通、韵达各出资5000万元,各占股1%。
菜鸟网络的核心是通过数据驱动、社会化协同,与合作伙伴搭建全球智慧物流骨干网络,提高物流运作效率,加快商家库存周转,降低社会物流成本,致力于实现中国范围内24小时送货必达、全球范围内72小时送货必达。由此可见,菜鸟的商业逻辑是搭建平台,引入智能、开放的互联网协同模式,让物流供应链条上不同服务商、商家和消费者,从而实现高效连接,适应未来物流需求,达到提升品质、降本提效的目的。
截至2018年8月,通过菜鸟与合作伙伴的努力,全球智慧物流网络已经覆盖224个国家和地区,并且深入到了中国2900多个区县,其中1000多个区县的消费者可以体验到当日达和次日达的极致配送。计划在2022年前,阿里巴巴和菜鸟网络还将投入1000亿元升级全球智慧物流网络,加快实现“全国24小时、全球72小时必达”。
二、社会化协同——菜鸟联盟对社会物流资源的整合菜鸟网络的核心是通过数据驱动、社会化协同,与合作伙伴搭建全球智慧物流骨干网络,提高物流运作效率,加快商家库存周转,降低社会物流成本,致力于实现中国范围内24小时送货必达、全球范围内72小时送货必达。要实现这一使命,需要有广泛的仓储覆盖面积,智能的仓内作业系统,以及高效的快递网络、干线运输网络、城市配送网络等资源支持。菜鸟网络通过牵头成立菜鸟联盟,联合行业各大物流公司的优质资源,各合作伙伴在其中分担不同职能,根据自身的特点,突出优势部位,协同作战,形成一个有机的生态系统。与此同时,阿里系也在通过投资收购等方式参与到物流各领域类别的头部物流企业的中,既帮助投资企业实现效率提升同时不断丰富自己的行业资源,掌握行业的话语权。在第二部分中,重点来看阿里系在物流领域中的布局以及菜鸟联盟所聚合的行业资源。
总体上说,菜鸟网络所做的事就是在布局和打造五大网络:一是打造端对端一体化体验的快递网络,二是实现全局供应链的优化仓配网络,三是实现全球买、全球卖的跨境网络,四是实现消费者体验的末端网络,五是方便农村的巨大海量消费的农村网络。
截至2018年3月,菜鸟网络可协同的行业整合资源规模:
(1)仓配服务:128个仓+20余落地配公司
(2)快递网点:约18.8万个
(3)运力平台:600多万条专业线路+4000家专线运输公司
(4)菜鸟驿站:4万站点
(5)县乡网络:覆盖全国2800余区县,可实现50万个村送货进村;未来将设1000个县级运营中心,10万村级服务站
(6)跨境物流:日处理超400万单+74个跨境仓库+跨境专线16条;覆盖全球224个国家和地区
(7)保税仓库:拥有超过30万平米库容
备注:数据来源菜鸟网络公开数据。
2.1 阿里、菜鸟在物流领域的投资布局从2008年至2018年十年的时间里,阿里和菜鸟网络在物流领域为保证原有B2C电商、新零售等商业运作与物流过程进行了多笔投资,阿里、菜鸟网络在物流领域投资布局如下表所示:

表1 阿里、菜鸟网络在物流领域中的投资布局
2.2 菜鸟联盟——仓储资源整合作为电商物流时代中最重要的仓配一体化运作能力,仓储网络在菜鸟网络的整体布局中具有战略地位。因此菜鸟在发展的早期阶段主要是在借力提升自有仓储用地的规模,同时通过投资心怡、快仓、北领等企业发力仓储内部运作的硬件能力和软件能力,提高仓内周转效率,最大化的提升仓储利用水平。
2.2.1 物流地产资源之前提及建立智能物流骨干网的一个重要基础是仓储干线建设。在中国,所有仓储网络是必须建设在专门的物流用土地之上的,而相比于房地产用地供应,政府出让的公共仓储土地的比例正逐年持续下降。因此在建仓环节,菜鸟股东功不可没。
菜鸟网络的注册资金为50亿元,前三期投资合计近3000亿元。银泰集团创始人兼董事长、菜鸟网络科技有限公司董事局执行主席沈国军介绍,同时启动的拿地建仓项目已包括北京、天津、广州、武汉、金华、海宁等十多个城市。沈国军表示,“包括中西部地区在内,我们会在全国八个重要城市,按照‘八大军区’的思路布局去建立主干网络。”因此,在这方面菜鸟下足了功夫。
2.2.2 仓配网络覆盖按照之前布局仓储用地的思路,菜鸟网络在全国建立华北、华中、华东、华南和西南5大区域仓覆盖全国,仓配网络资源已经覆盖全国超过250个城市,并在主要城市设置多个前置仓,提升一线城市的时效。前置仓能够从分拨中心直接送达下发站点,快速响应和当日达等高效服务。在覆盖面上,其仓储网络整体覆盖当次日达超1000区县与天猫超市为同一套配送体系,能够实现落地配等快物流服务。总体配送线路超过90000条,其仓储面积峰值时可达500多万平方米。菜鸟网络仓储布局如下图所示:
图1 菜鸟全国仓库布局图(来源:招商证券阿里巴巴专题研究,许荣聪团队)
图1 菜鸟全国仓库布局图(来源:招商证券阿里巴巴专题研究,许荣聪团队)
2.2.3仓储自动化与智能仓储部分拿地建仓的同时,菜鸟也在布局仓内的软硬实力建设,通过投资心怡,来完成菜鸟仓储的内部运转,同时后期投资快仓与易流,也是在物联网时代,对智能仓储的提前卡位与应用。
心怡科技于2004年成立于广州,2012年正式进军电商物流,目前以电商仓储物流服务和电商仓储计算机技术服务为核心,已成为能够提供国内最顶级的全方位供应链系统方案,和供应链系统管理服务的综合电商企业。2014年阿里巴巴集团正式投资心怡科技,两家公司随即展开合作,目前心怡科技主要负责为菜鸟网络研发仓库管理系统,又名仓易宝系统,负责仓库库存管理、分拣、装货等一套完备的仓储解决办法。同时为天猫的网上超市“天猫超商”相继建立了华北、华南、华中的天猫仓,为天猫超市提供仓储管理保障。
阿里选中心怡科技,并让其负责天猫超市开仓的核心管理,主要还是看中其在智能化仓储管理建设方面的能力。由于超市仓储管理是对仓储整体管理水平的极大考验,在动辄过万种商品、每天数万订单量的仓储基地,货品从上架、拣选、补货、盘点到移库,每一步操作都需要经过精密推算。随着物联网技术的不断进步,仓储管理已成为具有科技含量的领域。
快仓公司成立于2014年,专注于提供智能仓储解决方案,该方案由一系列的移动机器人、可移动货架、补货,拣货工作站等硬件系统组成,以人工智能算法的软件系统为核心,来完成完整的订单智能履行系统。涉及数据挖掘、机器学习、人机协作、节拍控制,资源控制等软件技术,和多主体系统技术(多机器人调度)。快仓公司本身集仓储机器人的研发、生产、销售、项目实施、管理、服务为一体,更注重于在智能仓储系统领域的研究及运行。
2017年,菜鸟网络与软银中国对快仓进行2亿元的B轮融资。获得菜鸟的战略投资后,快仓的智能机器人有望成为菜鸟智慧物流升级的重要力量。因为复杂又充满挑战的场景应用模式是智能仓储机器人公司需要面对的问题,例如SKU品类多、客户多、场景复杂、人工成本高、不灵活,管理难等问题。因此,强强联合也是对物联网时代智能仓储的卡位。
2.3 菜鸟联盟——快递资源整合仓储网络资源和智能仓储领域卡位的同时,在B2C电商模式中,整体快递的运作依然扮演着重要的角色,因为快递公司是与消费者进行的直接对话,同时快递之前良莠不齐的状态也是阿里下决心建设菜鸟网络的重要原因。但因菜鸟成立的初衷是自己不做物流,帮助快递物流企业完成自身的升级与进化。同时“三通一达”快递占据了阿里系配送的绝大部分比例,因此双方首先就是互为依存和牵制的关系。
但如果菜鸟的愿景达成,则需要对快递公司完成新一轮的变革,那么菜鸟需要对快递领域中优质的企业进行投资,以期待共同进步与成长。因此,投资全峰、百世汇通、圆通快递,包括2018年与阿里一起13.8亿美元投资中通都是希望能够更好的对快递资源进行整合,对快递时效与服务进行近一轮优化。一方面可以更好的学习掌握快递的运营模式、协同各家快递企业打造平台,另一方面可以推动菜鸟的大数据思想嵌入快递企业的日常运营,而并不是直接运营快递,与快递企业竞争。
2.4 菜鸟联盟——干线资源(运力平台)整合在整个B2C电商时期的物流包括了两个阶段,第一阶段菜鸟的仓主要做中转工作,第二阶段货运运送到菜鸟仓中,直接从菜鸟仓库发货。在不同的阶段里,整体的物流运作并不相同。第一阶段主要是从卖家仓库直接发散货,快递中转最终到买家手中,仅靠运输小件商品的快递企业即可满足需求。但是在第二阶段仓配一体化时,需要供应商将货运送至菜鸟的仓库,同时菜鸟网络自身也在做多仓调拨,因此这部分的物流靠快递已是不能满足,需要依靠零担货运网络的资源。
秉着“菜鸟网络”专业化分工的原则,在干线甚至包括仓库运往快递点的支线运输方面,必然需要启用更加专业的企业。2014年5月4日,菜鸟完成对互联网公路运输平台“卡行天下”的投资,成为其第二大股东。卡行天下,被称之为货运物流界的阿里巴巴,又或者更像货车运输版的“滴滴打车”,其通过搭建线上货运平台,为中小物流企业提供服务。其模式为线上线下结合:线上通过信息系统帮助有物流需求的各个主体找到适合自己的产品,并在系统中进行线上交易、结算、监督、评价;线下在各个城市自建物流节点,组织中小物流企业,建设全国运输网络。由于中国货运行业企业分散的特殊性,前五大的运输公司仅占整个市场份额的3%。所以,卡行天下的出现很好的整合了零散货运资源和小微物流企业,使货运双方同时提高了效率。
另外,菜鸟网络在2018年9月3日宣布战略投资易流科技。易流科技是一家专注于智慧物联网公司,长期专注于物流车辆和货物的数字化和智能化,提供端到端的物流透明服务。这次战略投资后,菜鸟与易流会发挥IoT物联网、人工智能和大数据的优势,服务于数百万辆货车,帮助货主和车主进行智能线路优化、智能货物配载和驾驶安全调度等,朝供应链全流程数字化迈进。这是菜鸟全面启动IoT战略以来,在物流数字化和智能化方面的又一领先布局。也是菜鸟加快建设国家智能物流骨干网,提升骨干网效率的重要一步。随着菜鸟与易流的战略合作,从自带算法的未来园区,到AGV机器人运行的柔性自动化仓库;从干线分拨中心和物流网点的智能视频,到全国物流车辆的实时智能调度,再到最后一公里的无感取件,菜鸟IoT技术已经初步连接了物流全链路。
因此在零担干线资源中,投资卡行整合零散货运资源与小微物流企业;投资易流则是朝物流全链路数字化迈进。这里可以看出菜鸟的两大核心思想:数据驱动,社会化协同。
2.5 菜鸟联盟——大件物流领域资源整合2013年12月9日,阿里巴巴集团与海尔集团宣布达成战略合作,对海尔集团子公司海尔电器进行总额为28.22亿元港币的投资。双方将联手打造全新的家电及大件商品的物流配送、安装服务等整套体系及标准,该体系将对全社会开放。阿里也是借此希望可以将日日顺物流中良好的家电送装服务给菜鸟网络赋能。
彼时京东凭着物流优势对于家电市场步步蚕食,甚至包括其他垂直类电商也都凭自建物流对于各自垂直领域展开市场的争夺。阿里为了在大家电等细分领域为了更好的对抗京东,将目光瞄向了苏宁,苏宁虽然是高调“拥抱互联网”的零售业巨头,并且握有布局全国的仓储物流百万雄兵和深入各个城市乡镇的区域的线下站点,但是商品品类重合化使得苏宁在争夺电商市场的过程难以超越京东。因此苏宁和阿里的合作,苏宁得到阿里导入的线上巨量消费者资源,苏宁入驻天猫,强势助力其在线销售业务,同时苏宁最强大的家电通讯产品也正好弥补了阿里品类分布的不足;另一方面,阿里不但实现了仓储物流设施面积上对京东的超越(苏宁约为450万平米,京东约为400万平米),更重要的是苏宁遍布全国的零售店都将可能作为阿里未来的线下入口。最终在大件家电领域形成“苏宁门店+菜鸟网络+海尔日日顺供应链”的整条家电服务体系。
2.6 菜鸟联盟——落地配资源整合天猫在2011年上线了天猫超市,为了保证天猫超市的货品能够实现快速送达,阿里系收购了部分落地配公司。因此一直以来,菜鸟将天猫超市、天猫生鲜等自营产品的物流服务都交给这几家落地配企业,天猫超市的业务占其业务量的90%以上。依托于菜鸟全国各地的仓储网络,四家落地配企业负责将电商包裹从城市周边仓库配送到市内C端用户,无须借助“三通一达”等快递公司。仓储+落地配的模式也让菜鸟将猫超的时效做到当日达和次日达。落地配企业通常为有仓储网络的电商平台提供末端配送。除了天猫超市,上述四家的合作方还有当当网、亚马逊、1号店、聚美优品、苏宁易购等电商平台。
2018年9月,菜鸟牵头其并购的几家落地配公司(上海万象、南京晟邦、成都东骏、浙江芝麻开门以及陕西黄马甲)成立了“新零售配送联盟”,在全国铺设五大区直营网络服务新零售。而这支具备强大区域配送能力的队伍,会在年底前以一个新的落地配品牌呈现——新配盟。拥有这样一张直营的同城配送网络后,一方面,菜鸟可以更好地控制C端物流时效,另一方面也将拓展其B2B业务。同城内的小B客户具有高频补货、高周转率和多网络布点的需求,可引入品牌商(供货商)的仓储业务和C端业务。
2.7 菜鸟联盟——最后一公里资源整合在这种末端派送模式下,部分区域在电商包裹暴增的情况下出现拦派失衡、配送慢、爆仓、丢件破损等问题;另外从消费者维度来看,随着对个人安全隐私的保护意识增强和包裹代收市场的成熟,一个专业的、公共的、经济的包裹代收发点成为市场需求。
因此菜鸟网络秉承阿里的平台基因及自身社会化协同、数据驱动的使命成立了菜鸟驿站,以期调动社会资源,建立起基于社区末端的大网。主要面向城市社区周边的商户,通过平台的加盟制管理,连接起有意愿加入末端生态建立的个人,利用其闲散的店铺空余资源,组成低成本、高效率的公共的快递末端服务平台。
菜鸟驿站作为面向消费者的综合物流服务平台,致力于完善最后100米多元化末端服务,主要分为校园驿站和社区驿站两部分。校园驿站,主要打造智慧校园连接平台,提供专业的物流解决方案。现有菜鸟驿站网店已超过40000个。除了末端站点的整合,还包括对于快递柜的应用,菜鸟网络通过投资速递易以及浙江驿栈完成了对末端快递柜的布局。
另外,菜鸟驿站因为是线下实体,为了更好的建立与消费者个人的连接,菜鸟网络在此基础上成立了菜鸟裹裹,不仅将末端驿站的流量导入到裹裹中,直接将菜鸟联盟的数据与用户做了链接,沉淀了大量的用户数据,聚集了末端用户的信息与资源,消费者可以在裹裹上自由申请退换货,更加便利的收发快递。
2.8 菜鸟联盟——即时配送资源整合除了城配资源,在即时配送部分,阿里系中不仅有饿了么的蜂鸟外卖配送体系,还有盒马的末端和点我达的即时配送体系。因此在这一部分,可以看出阿里系对新物流模式的重视与布局,从干线到城配再到即时配送,节点从菜鸟城市仓到末端站点/店仓/前置仓,新零售时期下新物流的探究与玩法。因此即时配送成为新一轮战场时,菜鸟网络势必会增加整体的资源协作力量,进行更高效的协同。
2.9 菜鸟联盟——县乡网络资源整合农村市场作为阿里发力的新战场,曾一度被称为新蓝海,但实际上,让农村消费者进行网购主要有三方面的障碍:一是农村消费者购物体验差,主要是物流服务没保障,农产品上行没标准以及农资农具采购渠道少;另一方面是农村吸引返乡就业难,不仅返乡就业机会少、产业过于单一难做大,而且培训提升缺乏支持;第三方面,县域流通现状堪忧,基础设施的建设无体系,货物运力信息缺平台,而且进出双向市场不对等。但由于国家对农业农村的重视以及通过精准扶贫、电子商务示范县等系列政策与措施,正在全力解决上述问题。
因此菜鸟为了尽快落地农村网购的物流支持,配合阿里系的农村淘宝等乡村计划,一方面在加强县域物流资源的整合与覆盖,另一方面在制定解决方案上下功夫。实施菜鸟乡村项目,计划三年内与本地化的物流合作伙伴一道,共同建设成为覆盖中国广大县域及农村地区的平台型综合服务网络;同时为城乡消费者、中小企业、电商平台提供商品到村配送、县域间流通、农副产品流通等综合性解决方案。截止2017年初,菜鸟乡村已经覆盖29个省,直辖市和自治区,近650个县域的40000多个乡村。
2.10菜鸟联盟——跨境物流资源覆盖阿里为了实现货物在全球范围内72小时内送货必达,其需要帮助菜鸟形成一张协同共赢、数据技术赋能为核心的跨境物流合作的网络,将更多的跨境合作伙伴纳入其中。因此在2015年4月,阿里巴巴2.49亿美元入股新加坡邮政,使得阿里将拥有新加坡邮政的物流配送资源使用的优先权,使新加坡成为对海外地区的物流中转站,借助新加坡在全球范围内的仓储配送资源,完成淘宝和天猫的商品在全球范围内的周转。在快速清关的能力方面,由于新加坡邮政是万国邮联的顶级成员国,它支持电池等特种物品的配送和退货,这提高3C商品向海外出口的效率,同时降低递送成本。对阿里巴巴全球转运以及最后一公里的能力进行支援及增强。
经过4年多时间的发展,菜鸟网络的跨境物流合作伙伴数量已经有89家,包括燕文、递四方、新加坡邮政、英国邮政、中通、圆通、EMS、IC、斑马等,其物流覆盖能力可至全球224个国家/地区,跨境仓库数量达到231个,搭建起一张真正具有全球配送能力的跨境物流骨干网。
三、数据驱动——菜鸟网络数字化产品与科技应用物流行业是一个数据产出非常大的行业,在这些数据的背后有什么价值可以去挖掘和利用?很多物流公司也意识到了物流的数据价值,但是受限于他们自身的数据处理能力,包括数据处理经验,包括BI,包括商务智能和预测经验的积累,往往是做不到挖掘出数据背后的故事和价值的。但未来生态物流和智慧化物流必然是走向一个以数据驱动的场合,即数字化物流与供应链,因此“数据驱动”,借助阿里云等各项资源形成对数据的处理平台,帮助物流企业进行数据挖掘与赋能,就成为了菜鸟网络的使命之一。
不仅在数据板块,菜鸟在科技领域中也在持续深挖、迭代与创新,更多地体现的是菜鸟对智慧物流的布局,包括建立E.T.实验室,利用AI以及物联网等相关技术探索无人配送领域;建立智慧园区,将园区内部进行全方位数据赋能等系列科技项目。在这一部分,我们对菜鸟网络所推进的智慧物流部分进行一个系统化的梳理和简单介绍。
首先我们看菜鸟的智慧物流业务架构:

图2 菜鸟智慧物流业务架构(来源:菜鸟网络,中信建投证券研究发展部)
3.1 菜鸟网络物流云平台菜鸟虽然成立的时间不长,但是因为依托着整个电商行业的大数据,借助于现有物流行业沉淀的积累,希望将这些经验沉淀到物流云平台上,期待打造出一个适合于物流行业,本身行业特性的算法、工具和服务的集合。因此借助阿里云强大的公有云的基础设施,赋能给菜鸟,建立菜鸟云平台。菜鸟借助物流云平台推出了多项数据产品与服务,包括分析工具、算法模型、商务分析模型等方式对历史数据进行挖掘,从而帮助合作伙伴进行大数据分析、分布式系统、商务智能、人工智能、智能预测等领域,从而打造数据驱动的智能物流。
3.1.1 菜鸟网络的“物流云”简介菜鸟物流云解决方案负责人刘巍博士来看,物流云不是一个静止的概念,而是逐步演化和推进的概念。从物流云产生的早期可能就是一些传统的快递或者是物流公司,引入公有云或者是私有云的服务,来改造他们的IT基础设施,一方面能够简化IT基础设施运维,同时能够满足在大促期间对弹性、扩容的快速支持,这就是早期物流云的定义。
然而,物流云发展到了今天,更多的是承载了生态的需求,需要包括行业的所有合作伙伴走在一起,利用物流云的平台、场所,整合商家、物流合作伙伴、行业ISV,共同打造一个具有物流生态行业和智慧物流行业的解决方案,从基础设施到混合架构,到CP赋能到数据闭环,这就是物流云的今天和未来应该具有的定义。它承载的是一个物流行业生态,促进生态繁荣,通过生态内数据的流动,来实现一个物流行业向智慧化,生态化转变的平台。
菜鸟物流云平台的介绍与架构如下图所示:

图3 菜鸟物流云平台的介绍与架构(来源:菜鸟网络官网整理)
菜鸟大数据能力如下图1-4所示:

图4 菜鸟的大数据能力(来源:菜鸟网络、中信建投证券研究发展部)
3.1.2 菜鸟物流云的产品与服务(1)物流业务组件:切合物流行业属性,自主研发的物流组件,保障物流业务快速发展
-地址库服务(包括五级地址查询服务、地址纠正服务、地址录入联想服务、地址录入选择服务、地盘分单服务等)
-智能算法(车辆路径规划服务、装箱服务)
-通信组件(隐私通话/短信/语音通知等相关隐私通信服务)
-快递服务(电子面单、分单自动化、分单分拣码服务、物流能力评测、智能物流详情服务等)
-数据推送服务(快递订单数据服务、电子面单数据服务、查件开放数据服务、橙诺达订单数据服务、供应链订单数据服务、仓配DB数据服务、天工异常订单数据服务)
(2)基础组件
-计算与存储(云服务器、表格存储、弹性伸缩、对象存储、容器服务、块存储)
-数据库(多种云数据库、数据管理等)
-网络与CDN(专有网、负载均衡、高速通道、NAT网关、CDN、弹性公网)
-应用与管理(消息服务、云监控、日志服务)
(3)互联网中间件
-企业级分布式应用服务、分布式关系型数据库服务、数据传输、消息队列、全链路压测等
(4)技术集成
-数据推送服务、物流集成网络、文档存储服务等
(5)数据与安全组件::集阿里多年安全技术研究积累的成果,结合云计算强大的数据分析能力,提供一整套安全产品和服务;以及快速、完全托管的TB/PB级数据仓库解决方案
-大数据服务(大数据计算、Data V数据可视化、分析型数据库、E-map reduce)
-安全(防火墙与加密服务等)
(6)咨询与服务
-架构咨询、CP度量、大促保障、双十一保障。
3.2 物流云平台的数据产品案例我们在这一部分列举了部分物流业务组件案例,通过案例可以更多的了解菜鸟物流云平台的意义与实际的应用。

图5 菜鸟网络通过技术对物流各个环节的优化和创新
(来源:菜鸟网络、中信建投证券研究发展部)
3.2.1 电子面单菜鸟电子面单,是由菜鸟网络和快递公司联合向商家提供的一种通过热敏纸打印输出纸质物流免单的物流服务。菜鸟会把服务申请流转给快递公司,快递公司审核通过后会给商家提供电子面单热敏打印纸;商家再通过发货软件与菜鸟网络系统交互并获得菜鸟生成的面单号(快递面单号段由快递公司提供)等打印信息,并通过热敏打印机(打印机由商家自行购买或与网点协商解决)完成电子面单打印并交付快递公司揽收派送。
3.2.2 路由分单路由分单系统基于海量大数据系统和阿里云计算系统,以菜鸟电子面单为载体,提供整套完善、高效、准确的快件分拣解决方案,路由分单的服务优势如下:
(1)基于大数据的智能分析:基于海量大数据,提供整套完善、高效、准确的快件分拣系统。
(2)智能学习纠错:分单系统提供比人工记忆更准确的分拣精度,能为下游分拣复核和错分处理环节节省大量人力和时间。
(3)多种作业模式支持:分单系统可完全代替人工记忆,提供灵活的外部接口,内部简单化,外部多样化。
(4)分单系统安全、高效、可控:分单系统基于稳定的云计算环境,能持续提供稳定分拣能力,能长时间、不间断地进行分拣作业。
3.2.3 地址库服务2016年5月9日,菜鸟网络与高德地图联合发布物流数据开放平台,双方将打通底层地址数据,建设5级地址库。目前国家标准的4级地址库只能精确到乡镇和街道,5级地址库将把地址服务的颗粒度精细到小区和楼栋。
就中国行政区划的特点而言,地址库的区划标准为国家(民政部、国统局)正式行政区划(国标),它们具有健全的行政管理机构(人民政府等部门)。国统局的行政区划可参见最新县及县以上行政区划代码,每年发布一个版本,不在列表的都不是国家正规行政区划。
行政区划级别:现行地址库支持4级行政区划,地址库为每一个级别编制了division Level(division Level=1为国家),代码中对级别的判定应该使用division Level:
一级(division Level=2):省、自治区、直辖市、特别行政区
二级(division Level=3):地级市、地区、盟、自治州
三级(division Level=4):县、区、自治县、旗
四级(division Level=5):乡、镇、街道行政区划级别
新的五级地址库相当于给道路、村落、小区、楼栋等赋予了唯一的、通用的识别编码,类似于每栋楼都有一个“邮编”。在地图上,底层识别时就相当于每一栋楼都有自己的经纬度。
l  五级地址库的意义与应用
意义:借助高德地图的定位、路径规划、导航等功能,结合物流配送流程中的各个环节,从而将整个物流配送的过程实现智能化。
应用:5级地址库会通过开放平台提供给各行业使用,将被应用到物流、O2O、导航、气象等各种场景。
3.2.4 地盘分单服务地盘分单服务是菜鸟地址库区域化管理产品,能帮助物流公司设置其服务范围,是快递,仓配,农村物流,跨境物流等系统中的必备功能模块。在业务的范围表达,城市配送分拣,O2O业务服务范围匹配等场景下,发挥巨大作用。
3.2.5 地址纠正服务地址纠正服务根据权威五级地址库,对不完整、不正确、不统一的文本地址进行格式化清洗,生成标准的五级地址信息。
3.2.6 菜鸟天地和快递指数菜鸟天地是连接菜鸟与快递合作伙伴的数据交互和共享平台,旨在以数据为驱动力,帮助快递公司提升揽派效率、改善服务质量和定位异常问题。通过菜鸟网络的大数据处理能力,帮助快递合作伙伴实现数据化管理与运营,提升快递全链路转运效率与稳定性,改善末端服务质量。
主要功能:
(1)龙虎榜:快递合作伙伴服务指标横向对比,逐渐沉淀出快递行业公认的数据指标评估体系。
(2)单量时效统计分析:为快递合作伙伴提供包裹数量、揽派时效与线路准点分析,帮助其及时发现短板、提升效率。
(3)异常分析:利用大数据挖掘能力,准确定位快递链路中的疑似异常行为,降低异常风险,减少继发损失。
(4)服务质量:利用物流服务评价相关数据,为合作伙伴提供服务质量综合评估与改善建议,共同协作提升快递末端的服务体验。
(5)大促专题:大促期间的关键数据指标实时监控,进出港包裹量预测、预报与预警服务,为合作伙伴提供数据化的决策支持参考。
3.3科技赋能的创新项目菜鸟网络所依托的科技涉及范围如下图所示:

图6 菜鸟网络的核心科技(来源:德勤研究&阿里研究院)
新技术的整体架构和体系如下图所示:

图7 菜鸟网络新技术体系架构示意图(来源:德勤研究&阿里研究院)
3.3.1E.T.物流实验室E.T.物流实验室由菜鸟网络于2015年底组建,自主研发前沿科技,用科技引领中国物流业。借助物联网与人工智能等科技对物流机器人与无人配送等领域进行探索。主要产品如下表所示:

表2 菜鸟E.T.物流实验室的主要产品
3.3.2 菜鸟智慧园区传统物流园区的痛点是因为工业园区物业的成本相对比较低,尤其是和商业地产相比,可能在十分之一左右。在这样低成本的前提之下,就会有非常低端的员工,很难构建长期可持续发展的标准流程,面临人员流失比较快,安全风险比较大等等各种各样的问题,这些问题最终会带来越来越低下的客户的体验和客户的满意度。为了解决问题,菜鸟在2018全球智慧物流峰会上宣布全面启动物流IoT(物联网)战略,向全行业发布了全球首个基于物流IoT的“未来园区”。
其可以帮助行业尽快进行智能化和数据化的转型,需要对整个园区的IoT,从卡车量、整个场景的全覆盖,在数据打通之后,所有物流之间能够进行高效数据化的连接。首先是“一切设备均有传感器”。通过传感器,整个园区内的各种设备、设施将连接在一起,从而实现对园区温度、湿度,甚至井盖下的水位等环境进行实时感知,一旦出现异常,可立即报警。
其次是“一切摄像头自主运算”。未来园区里分布的摄像头,和普通物流园区看似相似,但却有着本质不同,每个摄像头都能通过捕捉的影像,实时计算分析,可以实现车辆的智能调度、备货的科学管理以及员工异常行为预警,这意味着,不再需要人工在监视器前24小时值守。无人仓也是未来园区的标配。自动化流水线、AGV机器人、机械臂的投用,让分拣效率大幅提升。
四、菜鸟网络产品及运作模式在前面的部分我们描述了菜鸟的核心愿景(即通过数据驱动、智能科技、社会化协同搭建全球性的物流网络,提升物流效率,致力于实现全国范围内24小时达,全球72小时达),并了解其整合与布局的社会化物流网络资源,以及其数据驱动、科技驱动下的数字化产品。在这一部分中,我们来梳理一下目前菜鸟的业务与产品,除了在第三章我们提到的物流云平台、E.T.实验室、智能园区等数字化产品与业务外,物流服务上包含哪些业务范围呢?
通过菜鸟的官网介绍我们大致可以总结出如下7个业务范围,包含仓配服务及解决方案、快递平台服务、末端业务、跨境业务、乡村业务、供应链金融及菜鸟B2B业务,如下图所示:

图8 菜鸟网络业务结构图(来源:菜鸟网络、招商证券)
接下来我们看具体的业务内容:
4.1仓配业务菜鸟通过依托社会化仓配资源,建立标准的电商行业仓配服务方案,为电商卖家提供仓配一体化服务、行业解决方案和仓库租赁服务等。截止2018年5月份,菜鸟物流市场已接入29个省份的140多个城市,接入仓库数量达3822家,仓容面积合计达5142万平方米。
4.1.1 仓配一体化服务商家可在菜鸟提供的服务市场上无门槛的自由入驻、自主退出。在商家货品入仓方面有就近入仓和上门揽收两种模式,菜鸟在全国设置5个大揽货仓,商家只需要将货物运输到最近的揽货仓即可,极大降低全国分仓成本;另外在部分商家比较集中的区域,菜鸟提供上门循环揽收服务。
对于入驻菜鸟仓配网络的商家,菜鸟的大数据应用能力根据商家的商品属性、销售趋势提供分仓建议、补货建议,可提高商家的商品周准率、降低货物调拨成本;对于物流运营能力较弱的商家,菜鸟提供全程托管,包括货物入仓、分仓、调拨、发货、配送、客服,实现无忧物流。部分参加预售、负卖活动的产品,需要符合严格的发货和配送标准,对于单仓发全国能力不够的商家,菜鸟提供全程物流操作计划建议,包括上门揽收、干线、发货、末端配送的精准计划和高效达成。
主要仓配服务包括:次日达、当日达、预约配送、送货上门、送货入户、上门取退货等。
4.1.2 行业解决方案(1)生鲜行业解决方案
菜鸟为生鲜蔬果、水产冻肉、冷冻冷藏食品等对运输温度以及配送质量有一定要求的商品提供专业的全链路冷鲜物流服务。主要服务于水果海产、肉类等生鲜类目及食品类目下部分品类。通过搭建全国冷链分仓体系,减少中转环节、缩短配送路径、降低货品损耗和商家物流运营成本、提升配送时效。末端主要通过落地配网络实现全国近千个区域次日达配送,保障服务质量,从而提升消费者服务体验。同时,也可根据商家实际业务需求提供上门揽收的生鲜配送服务。
服务模式——菜鸟生鲜网络有常温仓储配送及冷链配送两种服务模式。商家可根据商品特性及销售分布情况,灵活选择商品入单独或多个仓点。
—常温仓储配送:通过商品入仓,可大幅降低商品与消费者的距离,提升商品配送时效,保障商品质量从而提升消费者服务体验。截止2018年4月,菜鸟生鲜网络已经开设了北京、上海、广州、成都、武汉5个生鲜服务仓点。
—冷链配送:针对生鲜商品为保证质量需要对运输温度有一定的需求,菜鸟提供了从商家产地仓到消费者的全程冷链服务。
服务流程——质检-入仓-温区存储-打包-贴单出库-分货中心-站点配送-消费者。
(2)美妆行业解决方案
美妆行业主要有如下特点:
——产品易弄混:产品包装相似,赠品多,贴标混乱,易错发漏发,有条码化管理要求
——赠品多:赠品策略多样,分拣与包装复杂,有预包装需求
——效期管理:入库时需杜绝过期和临保期商品入库,发货时需保证先进先出
——存储要求高:货物大多需恒温存放,商品易挥发,要防高温、防冻及防潮
——打包要求高:多为液体、易碎品,包装操作复杂,打包不当售后问题多
    因此,菜鸟仓配网络在美妆行业,提供高标专业美妆电商库、多地分仓快速铺货响应、精细化条码效期管理等方案解决上述美妆行业痛点。同时针对全渠道美妆商家的物流需求提供多种增值服务,包括统一包材、货到付款、开箱验货、到货装卸、组套加工、二次包装等。与此同时,菜鸟面向商家提供全链路智能系统产品(包括供应链分仓预测平台、库存健康平台、菜鸟商家工作台等)进行数据赋能,全面提升商家电商供应链能力。
(3)大电行业解决方案
菜鸟仓配服务为“大家电”或“大件”商家提供分仓,全国送货入户的供应链管理服务,包括供应链方案设计和运营、销售预测和分仓建议、B2C最后一公里服务、客服体系管理等。
(4)家装行业解决方案
针对物流价格混乱,信度风险不可控、服务水平不稳定、管理难度及成本高、跟踪信息缺失、售后处理不及时等物流服务痛点,菜鸟网络针对行业现状,通过提供免费揽收、预约送达、送货入户、快速理赔等服务,以及全链路各节点的信息展示,达成重塑家装大件物流的服务标准的目标,为商家提供从揽货到送货入户的整体链路物流解决方案。
4.2快递业务菜鸟为提升优化联盟快递运营水平,推出橙诺达服务,并借助菜鸟物流云平台推出电子面单。菜鸟联合联盟快递企业推出橙诺达时效服务,根据不同的线路氛围次日达、隔日达、三日达。除此之外还包括货到付款与智选物流服务。

图9 菜鸟快递服务平台业务模式(来源:研究与探讨期刊、中信建投证券研究发展部)
其中智选物流是菜鸟面向商家的统一数据化“物流”运营平台,目前包括物流数据监控、异常件处理、物流绩效、橙诺达等模块业务,旨在帮助商家选择最适合的物流,管理物流信息,跟踪管理异常订单,选购物流增值服务等,进而降低商家物流成本,提高物流服务水平。
4.3末端业务(菜鸟驿站与菜鸟裹裹与快递柜)4.3.1菜鸟驿站菜鸟网络五大战略中,末端战略即指菜鸟驿站业务。菜鸟网络一直非常重视菜鸟驿站的业务发展,更是从行业升级的角度,打造中国物流智能骨干网的高度,持续投入技术、数据、人力、资金等资源发展菜鸟驿站。菜鸟驿站通过输出专业的管理标准、系统数据产品,培训、帮助加盟商户建立起专业的包裹出入库管理、信息核对追溯机制等末端服务能力。
针对大单量社区,菜鸟驿站还有专业的服务商体系,引导建立独立店铺运营的菜鸟驿站社区专业点,以更高效解决大单量社区的包裹代收寄痛点。通过提供更为多元的末端服务标准,多样化的解决末端代收寄问题。
菜鸟驿站已经实现了KA连锁便利店、个体商户、社区专业站点和校园的全渠道覆盖;并布局了全国绝大多数城市,超过4万个菜鸟驿站构成菜鸟网络的城市末端物流网络,有效提升了末端配送效率。菜鸟驿站最重要的作用也是对末端数据信息的收集与整合。
4.3.2 菜鸟裹裹菜鸟裹裹是一款作为菜鸟网络推出的同时具备网页端和移动客户端可提供查询快递服务和寄送快递服务的应用软件,提供国内外快递公司物流查询服务(现已覆盖140多家快递公司)、国内各大B2C电商平台的快递查询功能、代取快递和寄送快递的服务。支持同时在官网和移动客户端查询个人账号里的快递服务,个人账号包括但不限于淘宝网、京东、天猫、1688、聚美优品等多个电商购物平台。
这项服务的特点就在于菜鸟网络与多个电商购物平台联手,用户可以在软件内绑定多个购物平台账号,一键快速查询快递信息。同时,裹裹还提供时光机服务,利用阿里云计算功能,将用户在各大电商购物平台上的快递信息进行一个整合,让用户清晰的看到自己在一年内自己的包裹数量、包裹累计的里程以及包裹的来源和去向,让用户对自己的购物倾向有一个更准确的了解。
菜鸟裹裹更大的作用在于对消费者数据的收集,同时加上高德地图与五级地址库,阿里的数据中心里将五级地址库融合进来,可以预想见每栋楼的需求预测情况并更好的做物流量预判。同时这也是用户习惯的培养。
4.3.3 菜鸟快递柜在快递柜刚刚诞生时,菜鸟通过参股快递柜第三方公司速递易,完成对快递柜的布局。但随着业务量的增加和顺丰系“丰巢”快递柜的冲击,在2018年年初就宣布推出菜鸟智能快递柜,5月底,菜鸟联合韵达、中通、申通、圆通、百世快递、云峰麒泰共同投资了菜鸟旗下供应链全资子公司“浙江驿站”,合计增资31.67亿元人民币,在8月底开始全面加速落地快递柜业务。消费者配合菜鸟裹裹App、微信公众号或淘系电商App,都可以借助菜鸟驿站智能柜完成取件。它的出现,为服务于包裹最后一公里配送的菜鸟驿站提供了有效的补充。同时菜鸟布局快递柜最重要的也是为了保证物流全链路数据的完整性。
据菜鸟驿站官方微信公众号推文介绍定位于“楼下的快递管家”的菜鸟驿站智能柜是“菜鸟智能天团”的一员,其它成员还包括:负责快递仓到社区之间配送的菜鸟无人车、可容纳60万个包裹的菜鸟驿站擎天柱、可预约进行空中投递的菜鸟无人机以及家门口的包裹神器菜鸟小盒。
4.4乡村业务在乡村方面,主要包含四大类服务体系:
(1)配送服务:菜鸟农村物流网络具备包括农资、百货、3C、汽摩在内的全品类配送入村的稳定时效的物流产品;满足包裹下行、退件、村际配送等多类型物流需求。
(2)仓储服务:连接原产地货源与终端消费者;打通品控、包装、流通环节,形成一体化的上市销售的物流方案。同时可支持农产品批量上行、工业产品电商直销等多对象仓配服务。
(3)增值服务:平台化的搭建商品安装、维修等售后服务平台;建立清晰、实惠面向农村消费者的服务价格体系;为农村消费者、乡镇企业、政府阳光采购等提供便捷、经济、透明的增值服务。
(4)县域流通公共平台:与本地政府及合作伙伴一道搭建本地化公共流通平台,整合县域内运力,为本地商贸及物流市场提供更高效、丰富、灵活的流通服务。
4.5跨境业务菜鸟的跨境业务依托跨境物流的网络,主要包括跨境进口与跨境出口两部分业务。其中跨境进口包括无忧保税与无忧直邮两大业务。其中无忧保税是菜鸟为淘系进口(天猫国际、全球购)商家提供的跨境进口电子商务领域的一站式物流服务,服务功能主要包括商家和商品入境前在海关和商检进行备案、保税仓储及订单履行作业、行邮包裹入境清关、国内配送以及物流相关的增值服务。服务流程如图所示:

图10 菜鸟跨境业务无忧保税服务流程图(来源:菜鸟官网)
而无忧直邮则是商家从国外采购货物,送至菜鸟海外仓后,菜鸟统一打包,以集货方式进境,经海关清单核放,查验放行后配送到消费者手中。

图11 菜鸟跨境业务无忧直邮服务流程图(来源:菜鸟官网)
而跨境出口主要包括线上发货与物流,物流部分:为确保卖家可以放心地在速卖通平台上经营,帮助卖家降低物流不可控因素的影响,阿里巴巴集团旗下全球速卖通及菜鸟网络联合推出线上发货升级版——“AliExpress无忧物流”服务,为卖家提供包括揽收、配送、物流详情追踪、物流纠纷处理,售后赔付在内的一站式物流解决方案。“线上发货”是由阿里巴巴全球速卖通、菜鸟网络联合多家优质第三方物流商打造的物流服务体系。卖家使用“线上发货”需要在速卖通后台在线下物流订单,物流商上门揽收后(或卖家自寄至物流商仓库),卖家可在线支付运费并在线发起物流维权。阿里巴巴作为第三方将全程监督物流商服务质量,保障卖家权益。
其中经济类物流解决方案如下表所示:

表3:经济类物流解决方案
4.6供应链金融业务菜鸟供应链金融,通过数据链接实现智慧金融,助力中小型卖家,服务数据生态。主要包括商家融资和合作伙伴融资两大类服务。
4.6.1商家融资商家融资主要包括三个方面:
(1)预付融资:解决采购资金缺口,以商家与上游厂商签订的商务合同为基础,通过协议约定,为商家提供预付款融资,在上游厂商发货进入菜鸟仓后可转为库存融资;
(2)存货融资:入驻菜鸟仓库或者符合菜鸟物流标准的仓库的商家,可以申请库存融资贷款变现;
(3)跨境存融宝:服务天猫国际商家,对入驻菜鸟保税仓内的存货进行估值,提供动态质押融资服务;
4.6.2合作伙伴融资合作伙伴融资主要包括三个方面:
(1)应收融资:基于菜鸟生态中的应收账款,全线上申请,超高额度,超低利率,实时到账,满足企业临时资金周转、扩大生产规模等需求,助力企业快速成长。
(2)设备融资:
基于菜鸟仓配合作伙伴设备采购需求,提供多元且便捷的融资服务,最长期限5年。涵盖自动化设备、叉车、托盘、货架等,满足合作伙伴轻资本的运营需求。
(3)车辆融资
4.7菜鸟B2B业务与集运网络菜鸟网络以覆盖全国的B2B仓配网络与大数据决策平台为基础,构建供应链一体化服务。
4.7.1零售通物流阿里巴巴零售通是基于阿里巴巴B2B城市战略,于2015年推出的线下新布局,为城市零售店提供货源、配送等一系列服务。通过大数据和直供源头好货,成为下沉到城市社区的互联网服务体系,解决传统社区零售商业的痛点,实现互联网对实体经济的反哺,同时也为有志于线上线下零售业的创业群体提供创业平台。
为更好地服务零售商店,菜鸟网络与阿里巴巴零售通共同打造专业的B类零售物流体系,在全国范围内搭建多层级的仓储网络,通过多样化的配送方式为商店提供一站式、定时、及时、有保障的专业化物流服务,目前其专业仓和前置仓已覆盖。
270多个城市,超过60万家末端小店超市。菜鸟搭建多层级仓储网络,采用多样化配送方式,并通过大数据技术将物流资源连接一体,形成一张遍布全国的仓配智慧网络,高效服务全国数百万家零售商店,让商家货通全国。并辅之以智能仓配管理体系,自主开发领先全球的仓配管理平台,用技术实现精细化运营管理,支持全链路运营监控,满足多类型商家个性化物流需求。
零售通搭建一个面向B端封闭交易平台,为3-6线城市的60-100平米零售小店提供一站式的采购服务。零售通不参与甲乙双方交易,厂商共同提供货源,第三方物流负责配送,城市拍档帮助厂商完成地面服务,阿里的零售通定位是做生态化、是做B2b2C,要帮夫妻店卖货。阿里巴巴零售通认为,B2B理念和B2C理念不一样,B2C环节是可以缩减的,B2B不一样,里面每一个B的环节都有增值,不可能取代。而且快消品毛利低,快消品B2B想靠赚取中间环节利润的自营逻辑没法走通。所以零售通提出不取代经销商,只做供应链效率、成本结构优化。
在运营方面,零售通负责商品上架、促销活动组织、交易等运营,门店交易后阿里将订单分配给生产企业。由于很多中小企业是非知名商品,为了尽快帮助企业销售,交易平台会有专项试销商品类目,这个类目下的新品平台会用非常低的价格限量小店采购试销,待试销觉得产品可以在门店内销售,再原价二次进。根据内部消息,目前上架商品的复购率可以达到60%左右。
五、新零售时代下菜鸟对新物流的布局除了建设智慧骨干网络,通过AI的技术应用等,菜鸟网络第二个新物流的方向就是整个新零售,在整个阿里体系内,以淘宝为天,以菜鸟为地,借把整个新零售的格局完全打开,全速在向新零售前进。在这个过程中,菜鸟网络可以作为基础设施的提供方,为所有的商家、为整个新零售大军提供新零售的解决方案。也由此菜鸟网络在城配部分动作频频,在2018年09月,菜鸟牵头其并购的几家落地配公司(上海万象、南京晟邦、成都东骏、浙江芝麻开门以及陕西黄马甲)成立了“新零售配送联盟”,在全国铺设五大区直营网络服务新零售,在年底前将以一个新的落地配品牌呈现——新配盟。
那么可以试想“新配盟+蜂鸟+点我达+盒马末端+快狗打车(原58同城)”=“同城配送B端(末端行业解决方案+落地实施)+同城配送C端(散单客户)+即时配送”三张大网,直接打通了整体的零售物流部分。
如下图所示,阿里菜鸟网络城市配送布局图:

图12 菜鸟网络的城市配送布局(来源:互联网)
尤其是根据阿里不同的行业末端布局,以淘宝等线上流量为天,菜鸟为地,对家电行业、服饰百货、快消商超、家居家装、餐饮生活、社区小店、乡村末端等细分行业领域(如下图)进行新物流新赛道整体解决方案的输出与运力支撑。

图13 阿里巴巴“淘宝为天 菜鸟为地”的物流新赛道(来源:菜鸟网络)
在2017年的智慧物流峰会中,马云提及未来每天10亿包裹,其实里面指的并不单指快递,而是从消费者收到货的角度,无论是外卖还是其他即时物流收到的货物都包含其中。2018年以来即时配送这种分钟级配送模式的公司成为了资本市场角力的新战场,究竟企业将如何借力即时物流完成新一轮变革与布局呢?人货场重构的市场深度与广度又会如何呢?相信时间会告诉我们答案,不过请相信未来可期。物流不单是成本中心,现在已经开始真正的融入到社会商业的供应链运作中,那么社会物流便将产生新一轮的洗牌与重塑,正在慢慢形成新的大规模的寡头市场。
附一:马云在2018全球智慧物流峰会上的演讲过去的15年,中国的物流行业发生了天翻地覆的变化,快递业几乎是从0开始,到今天规模全球第一,占到全球的40%。
5年前,中国的快递包裹创奇迹地走到了92亿个,今年中国的快递包裹会超过500亿件。快递包裹从0开始,到今天每天有1.3亿个包裹,也是世界第一。快递员也是从0开始,如果今天算上外卖员工超过了500万名。快递企业也是从0开始到今天,过去的短短几年内,已经有7家上市公司。
在菜鸟诞生的5年内,这5年是中国物流发展越来越智能、越来越Smart的5年。5年前中国几乎没有几个城市能够做到当日达,因为有了菜鸟和各位的努力,我们今天当日达、次日达覆盖到了1500个区县。5年前全球物流的平均时效大概是70天,因为大家的努力,今天中国和主要国家的物流提速已经到了10天之内。5年前,海关的B2C的包裹通关量一年100万个,而现在一天100万个。5年前,快递箱的使用还十分地粗放,现在菜鸟用技术的算法优化了箱型的匹配,一年至少可以减少7500万个纸板箱。
这些数字背后的核心是数据,背后的核心是技术,是计算。这些数字的背后是物流界大家创新通力合作的结果。今天每天有1亿个包裹在使用菜鸟网络,从物流单开始,菜鸟有了数据化的基础设施,开始有了自动流水线和机器人。这些探索,这些成绩都是在座物流业共同努力的结果。也是千千万万快递员工努力的结果。
中国物流业很幸运,赶上了最好的时代。但是中国物流业也很不幸,不幸的是我们刚刚适应了每天1亿个包裹,很快就要面对每天有10亿个包裹的挑战,这是我去年讲的,我们很快会面临一天10亿只包裹,但是当时提出来,大家心里面还是有担心的,但是现在看来,10亿个包裹正在新我们走近。很多年以前,我说过,中国的包裹会超过10亿个,那是12、13年以前。当时我相信没有多少人相信,但是一个星期的包裹就超过了10亿件,今天双11包裹的峰量将会成为8年以后、或者10年以后每一天的平均量。
所以我在想,我们在座各位不得不认真地思考,不得不为之准备,每天10亿个包裹,几百万个快递员,上百万辆快递车,我们不讲别的,就讲每天发生在路上的交通事故,可能就会让我们为之而困惑。所以这一切我们要想我们拿什么样的基础设施,拿什么准备支撑发展这10亿只包裹。我们做企业一定要明白,做任何企业,做任何事业,必须有未来观,必须从未来来看今天,必须从全球观,从全世界的市场来看中国。必须要有全局观,我们行业内部只有合作,才有可能应对一天10亿、甚至20亿包裹。
我觉得以前的物流,基本上还是以体力劳动为主,但是以后一定是脑力劳动。今天中国物流规模再大,不管我们讲500亿只包裹也好,800亿只包裹也好,归根结底还是以体力劳动为主,是成千上万的快递员手提肩扛用体力驱动。但是未来的物流业,我坚定地相信必须是脑力劳动,是大脑驱动,而不能让我们的快递员像流水线上的机器人一样。
过去的20年,我们很多人把人变成了机器,而未来的20年我们将会把机器变成人。所以未来菜鸟的使命就是要做物流业的大脑。菜鸟从第一天诞生起,它的使命就不是做送货,而是帮助快递公司送货,帮助物流公司更好。
未来,菜鸟的使命就是要做物流业的大脑,我以前讲过,阿里巴巴不会去参与快递,也不会去自己做快递,但是我们会支持快递业。阿里巴巴必须要有自己的物流框架思考,必须为全国乃至全世界物流行业的提升,做别人不愿意做,做不到的事情。这就是菜鸟的使命,如果菜鸟能成功,它必须做别人不愿意做,而又不得不做的事情。 
菜鸟做的不是物流,而是建一张物流网络。过去5年,菜鸟主要是在解决电商的问题,今天,菜鸟必须为客户为行业解决大问题。我们国家在向新制造转型,物流骨干网的无缝连接变得极其重要。没有这个,就没有新零售,也没有新制造,这是菜鸟和物流行业为国家为社会为世界去做的事情。
基于这些思考,我向大家宣布,菜鸟将全力以赴建设国家的智能物流骨干网。5年前,成立菜鸟的时候,我们有个理想,希望能够建设国家智能物流骨干网来支撑整个中国未来的发展。 我们提出的理想,是在中国能够实现,任何地区,任何地方,能够实现24小时送货运达。我们这两年又提出,在全球范围内,任何一个地区,72小时运货运达。
为此,我们宣布我们会投上千亿,来打造国家智能物流骨干网,如果千亿不够,我们会投资几千亿,把阿里巴巴可以有的投资绝大部分投向物流,因为我们相信只有物流的基础设施好,只有整个的物流骨干网好,整个制造业才会发生天翻地覆的变化,整个实体经济才会真正变成社会的支撑,国家的支撑,世界的支撑。不仅仅是因为我们可以做,是因为我们必须去做,我们的目标是把占中国GDP15%的物流成本降到5%以下,详细具体的计划,菜鸟会在未来向大家通报。
这张由菜鸟建造的“国家智能物流骨干网”将由两部分组成。一张网络是在国内,要做到任一地方24小时必达,把中国物流成本占GDP的比重降到5%以下;另外一张网络是沿着一带一路,eWTP节点,在全球范围内实现72小时到达。
这张网是全国的,更是全球的,今天菜鸟连接了300多万快递员,3000多万平方米的仓库,但远远不够。这张网应该是连接所有的全国、全球所有的物流快递公司,所有的仓库形成网络,全部连接起来。对于物流公司来讲,任何一个单点是没有用的。需要更多的点,把这些点连成网络,形成网络效应。这张网连接的更快,更有效,更准确。我们要把每一个快递、仓库、城市、家庭连接起来。我们的愿望是24小时货通全国,72小时货通全球。我一直认为,北上广深快不叫快,我们在云南、贵州快,我们在内蒙、西藏快才叫快。我们要让挪威的三文鱼,早上上岸,晚上就能够到达杭州。
我们想证明,技术能够为人类的美好生活创造更多可能性。这是物流行业的合作,我刚刚问四通一达,我们从92亿的包袱变成500亿的包袱。我们在不断努力,物流公司可能是中国对未来最有信心的公司。
有人说阿里巴巴这两年太激进,投资人不满意,说我们投了300多亿美金,我认为300多亿美金才只是刚刚开始,我们对自己有信心,我们对技术有信心,我对中国有信心,我们对未来整个时代有信心。我们干嘛不投资。当然不是盲目投资。我们要做我们的合作伙伴不能做,做不到的事。菜鸟既要自己飞,更要让各个物流公司,在菜鸟的平台上飞起来,共同解决世界、国家、社会、行业所面临的问题。这张网必须是技术推动,依靠技术,依靠数据,共享的力量,把全世界的物流全部联合起来。
这张网不是昨天的UPS,不是联邦快递,也不是今天的顺丰,不是今天的四通一达,而是一套全世界没看见过的,独特的体系。外卖出来的时候,谁也没想到第一个倒霉的是快餐店。快递行业的发展,消灭的可能是冰箱,但是我们现在想消灭的是库存,因为害死很多全世界中小企业最主要的原因之一就是库存量。
我想物流原来靠集装箱,但是未来靠的是包裹。靠集装箱的时候,美国、欧洲、日本是物流大国,但是靠包裹的时候,中国应该当仁不让地担当起物流的责任,形成对全世界有效、有价值的作用,建立起全球的智能物流骨干网。为明天的物流思考。为解决真正世界、行业的社会问题思考。这就是我们所有物流企业应该投入,思考的一些问题。
我相信,我们做企业,未来我们谁也避免不了,世界贸易会因为物流发生变化,世界贸易从集装箱变成包裹。世界贸易从国与国之间的贸易变成企业之间的贸易,这一切的变化,我们必须今天为之准备,为之奋斗。
世界贸易不可阻挡,全球化更加不可阻挡。所以我想,我们物流行业要兵马未动,粮草先行,因为我们的准备、努力,能够让全球化更加普惠,让全球化真正普及全球。我们必须要有全球思考,要有全局的思考。物流行业要不要竞争,一定要竞争,不竞争,四通一达不会有今天。不竞争,这个世界不会诞生UPS、FedEx这样了不起的企业。但是竞争的目的,是为了未来竞争,竞争让自己更强大。未来的世界没有人能做到垄断。垄断并不存在,只有自己的努力,真正帮你做大做强的是你的服务,你的技术,你的创新和你的客户。我相信物流企业解决的问题越大,自身的价值也越来越大,菜鸟将以建设智慧物流骨干网来建立现代物流体系,解决物流的痛点。
我们希望所有的物流行业参与进来,一起为很快来临的每天10亿个包裹做好准备,一起为解决全社会全行业的问题探讨,我们希望看到物流行业的发展,更祝愿物流行业越来越好。我相信5年以后再来看我们今天的会议,看今天所畅想的梦想。我们一起努力,我们的行业会越来越好,我们的社会会越来越好,我们的世界会变得越来越通达,越来越绿色。感谢大家参加这个会议,我们希望大家在这个会议上,会议前会议后多讨论多交流多学习。
这个世界还很久,大家要着急,但也不能太急。总而言之,10亿个包裹是要急一点。(有删减)
附二:菜鸟网络发展历程2013年05月:菜鸟网络科技有限公司在深圳成立
2013年06月,菜鸟网络与中国邮政达成战略合作协议,共建智能骨干网,中国邮政广泛的数十余万个物流网点将为菜鸟网络共享使用
2013年07月:菜鸟网络建立武汉核心站点
2013年08月:菜鸟网络开始在全国范围内整合仓储
2013年11月:菜鸟自主研发“物流雷达预警”,获得6项国家专利
2014年03月:菜鸟建立南宁枢纽项目
2014年03月:天猫超市华北正式开仓,菜鸟开启电商仓的自运营体系
2014年04月:菜鸟天津武清仓建成,招商
2014年05月:菜鸟网络与国内13家主流快递企业签署行业合作框架协议,携手打造物流大数据平台
2014年05月:菜鸟投资卡行天下
2014年05月,菜鸟网络推出免费面向快递公司与商家接入的电子面单平台,随着德邦快递完成平台接入,意味着国内排名前15的快递公司均普遍使用菜鸟开发的电子面单技术,行业标准化程度得到提高,加速快递行业的大数据化管理
2014年06月:中国骨干网项目正式在发改委立项,列为国家电子商务智能物流示范工程
2014年07月:菜鸟网络电子面单正式上线,提速物流发货效率30%以上
2014年09月:4级地址库项目发布
2014年10月:菜鸟收购五洲在线
2014年11月:双11物流预警雷达准确率提至98%,保障2.78亿物流订单顺利运送,货通全球217个国家和地区
2015年01月:重货分仓业务在北上广成四地搭建分仓体系
2015年03月:菜鸟联手日日顺,区县家电送货入户
2015年04月:菜鸟驿站合作平台上线
2015年05月,菜鸟网络协同快递企业加快高校服务网点布局,建立菜鸟驿站免费代收寄包裹,降低快递公司校园揽收配送压力,降低运营成本
2015年06月:菜鸟网络在北上广推出生鲜电商专用仓,开始布局全国冷链仓配网
2015年06月:菜鸟驿站末端服务网络接入自提柜
2015年06月:菜鸟网络首次推出时效服务,在北京、上海提供当日达服务,在全国40个城市提供次日达服务
2015年06月:大家电送装一体正式上线;菜鸟网络携快递公司推大数据路由分单,分拣效率提升50%
2015年08月,菜鸟网络分别于圆通、申通、中通、百世、韵达、天天等六家快递企业在速递易自提柜业务开展深度合作,整合数据与流量,为智能快递打下良好基础
2015年09月:菜鸟网络与美国邮政达成战略合作
2015年09月:苏宁接入菜鸟网络,天猫大包装上线
2015年12月:菜鸟网络正式推出中国首个物流云平台,韵达速递成为首家战略合作伙伴
2016年03月:菜鸟网络宣布牵头成立菜鸟联盟
2016年05月:菜鸟网络搭建全国最大快递自提柜服务平台,覆盖七成自提柜
2016年05月:菜鸟网络对外公布了旗下秘密运作半年之久的“E.T.物流实验室”研发进展
2016年06月:菜鸟网络宣布联合32家中国及全球合作伙伴启动菜鸟绿色联盟——“绿动计划”,承诺到2020年替换50%的包装材料,填充物为100%可降解绿色包材
2016年07月:菜鸟金义电商产业园发布,这是菜鸟网络全球首家自建电商产业园区
2016年07月:菜鸟网络和阿里巴巴公益、壹基金、德邦快递等宣布启动“一键公益”项目,通过菜鸟裹裹App提供公益捐赠上门揽收、全程走向可追溯等服务
2016年09月:菜鸟乡村启动“菜鸟县域智慧物流+”项目,并宣布首个县域智慧物流产品“橙运”正式上线
2016年09月:菜鸟发布菜鸟E.T物流实验室主导研发的国内首个末端配送机器人小G
2016年09月:菜鸟供应链金融正式上线 ,菜鸟物流生态圈内的商家与合作伙伴,能够便捷、极速地申请贷款
2016年11月:2016双11物流狂欢节全天累计产生物流订单6.57亿个,12日18点菜鸟联盟当日和次日达签收已达270城
2017年03月:中国首次大批进口澳洲活牛,菜鸟率先推出冰鲜物流
2017年05月:菜鸟宣布新品牌战略,智慧能力将全面赋能中小物流企业
2017年05月:菜鸟网络宣布设在法国的海外仓正式开通运营。未来,菜鸟法国海外仓将和西班牙海外仓一起面向全欧服务,大幅提升欧洲消费者在线购买中国商品的72小时达比例
2017年06月:菜鸟在全球最大的荔枝生产基地-广东省茂名市开设了全国首个生鲜原产地发货基地,用以保障当地数万吨荔枝的全程冷链运输
2017年09月:阿里宣布,未来五年与菜鸟一起,继续投入1000亿元,加快建设全球领先的物流网络,实现中国24小时、全球72小时必达,为全球消费者提供普惠、极致的物流体验
2017年11月:菜鸟智慧物流在雄安新区完成落地,将在雄安建设“智慧物流未来中心”,参与规划设计“雄安城市物流大脑”和“雄安公共配送物流体系”
2017年12月:菜鸟联盟发出桐庐宣言,倡议提升快递员待遇,加快推广绿色物流
2018年04月:菜鸟网络公开了一段自主研发的物流无人车路测实况影像,并透露无人驾驶技术在物流领域已经成熟,今年内将商用量产无人车。
2018年05月:圆通、中通、申通、韵达、百世及其相关子公司在内的国内快递巨头们在杭州,与阿里巴巴旗下的浙江菜鸟供应链管理有限公司共同签署了《关于浙江驿栈网络科技有限公司之增资协议》,增资合计金额为31.67亿元人民币。
2018年06月:菜鸟联合中国航空、圆通速递组成的投资联合体,将分别以旗下子公司菜鸟沈阳、顺汇发展、香港翠柏按照51%、35%及14%的拟投资比例进行投资,总计投资约120亿港元,在香港国际机场启动建设一个世界级的物流枢纽,为全球72小时必达的物流网络提供有力支撑
2018年06月:菜鸟快递塔618将正式入驻社区、园区,开始投入使用。该塔能满足数量庞大的快递投送需求,为无人快递配送打下了基础
2018年06月:菜鸟与全球最大的国际航空货运公司——阿联酋航空货运部SkyCargo联合宣布,将在迪拜机场建设一个辐射亚欧非三大陆的eHub(数字贸易中枢),帮助包裹在中东地区进行快速中转和分发
2018年07月:菜鸟网络以众包业务和其他业务资源及2.9亿美元现金战略投资即时物流平台点我达,成为其控股股东。双方将同时在仓配、快递、同城等多个领域融合,协同菜鸟集团物流矩阵各成员
2018年07月:菜鸟跟投58速运宣布第一期2.5亿美元A轮融资(由华新投资领投)
2018年09月:菜鸟牵头其并购的几家落地配公司(上海万象、南京晟邦、成都东骏、浙江芝麻开门以及陕西黄马甲)成立了“新零售配送联盟”,在全国铺设五大区直营网络服务新零售,会在年底前以一个新的落地配品牌呈现——新配盟
2018年09月:菜鸟网络战略投资物流行业智慧物联网公司易流科技。
附三:部分参考资料(1)菜鸟网络官网-https://www.cainiao.com/;
(2)《菜鸟网络的末端物流建设》,来源:物流技术与应用,记者:喜崇彬;(201609)
(3)《菜鸟智慧园区理论与实践》,来源:中国物流与采购,作者:菜鸟网络地网副总裁 徐跃东(2016)
(4)2018全球智慧物流峰会演讲内容等综合整理
(5)《独家揭秘| 菜鸟物流云的体系结构、功能和价值》,来源:物流沙龙,作者:刘巍;(2017)
(6)《菜鸟网络全球智能仓配技术实践》,来源:电子商务研究中心,作者:100EC.CN;(2018)
(7)《起底菜鸟网络:关于马云的物流布局,看这一篇就够了》,来源:物流指闻;(2016)
(8)《菜鸟网络体系大解构:多领域布局,智能物流立体布局渐清晰》,来源:物流沙龙;
(来源:王品辉 龚里;编选:电子商务研究中心)
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