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    2019跨境电商物流竞争格局如何演变?

    2019-11-05    667
    摘要:多了,大部分的庄家目前其实是大卖家,大卖家手中快递折扣价格可能比物流公司拿到的更低。四大快递代理模型下,整个渠道更加扁平化,市场的增长态势不会特别明显。2、邮政小包2019年邮政小包市场的变化较大。首
    (网经社讯)“目前跨境电商物流行业竞争态势如何,企业又该如何构筑自己的核心竞争壁垒?”
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    行业整体市场概览


    (图:跨境电商物流业务形态)
    1、商业快递
    商业快递属于一个比较传统的业务,相对来说业内庄家已经不多了,大部分的庄家目前其实是大卖家,大卖家手中快递折扣价格可能比物流公司拿到的更低。四大快递代理模型下,整个渠道更加扁平化,市场的增长态势不会特别明显。
    2、邮政小包
    2019年邮政小包市场的变化较大。首先是外邮和外邮代理公司越来越少,外邮要在中国经营首先须得到电商平台认可,不是说在中国随便找个代理就可以收货了。其次就是有很多优秀的企业趁着邮政小包市场发展大势,以及平台直发类物流模式的广泛运用而迅速成长。
    3、专线小包
    专线小包依托于欧美国家目的港的商业清关,搭配航空干线和尾程资源,投资界普遍看好这种整合了邮政资源和商业配送体系的专线模型。另外随着UPU体系内部末端派送价格的调整,整个邮政体系的价格会迎来一个上涨,所以专线小包模型会迎来一个比较好的增长态势。
    4、FBA物流
    FBA物流服务商都想要把链条做长,但其实很多环节都在外包,清关外包、派送外包、航空干线外包,大量的环节都没有掌握在自己手中,很少有企业会去国外做一些重资产的投入和布局。在以后相当长一段时间,在整个业务链条上会从外包变得更加倾向于去做一些自建自控的投入。
    5、国际空运
    国际空运市场在2017年出现了十年不遇的大爆仓,从年头爆到年尾。2018年则是平平淡淡的一年,但是2019年则出现了航空运力过剩的情况。随着中国内地大量城市提出了要建设国际航空货运枢纽,货运包机大幅增加,航空运价低迷。目前大量的专线企业在前端控制着航空市场的仓位,内地不少机场欧美方向的货运包机90%以上的货源都来自于FBA货物。
    6、国际海运
    随着大量的工厂加入到亚马逊卖家的行列,工贸一体化布局进一步凸显,大量FBA货物从空派转向了海派,国际海运得到了一个比较好的增量。但整体的国际贸易大环境在保护主义以及贸易战的背景下,市场仍然存在一定的不确定性。
    7、跨境进口
    随着国家对跨境电商综合试验城市的进一步开放,国家希望做到外贸进出口在一定程度上的平衡。就在前段时间天猫国际收购了网易考拉,跨境进口电商巨无霸由此诞生,整个跨境电商进口市场垄断格局将进一步凸显,目前的保税仓备货模型都是平台占据着主流。
    8、海外仓储
    目前的海外仓大部分还是大统仓,涵盖了成千上万的SKU。往后也许会出现一些定制仓、垂直品类仓。海外仓需要迫切解决的是如何提高周转率以及筛选优质客户,再延伸到附加服务。现阶段2/3以上的海外仓都是亏钱的,盈利需求迫切。
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    垂直细分领域分析
    1、FBA遍地庄家,竞争激烈


    (图:跨境物流细分业态企业数量占比)
    FBA市场的增量空间依然比较可观,不然也容不下那么多企业在里面“打仗”。这个“战场”每天都有人放特价,每天都有人亏钱,任何一个新进入的人都想做庄家,做庄家就必须先有量,只能先亏本做量,后面再想着去优化成本赚钱。
    2019年FBA市场主要还是以欧美为主,也有一些新兴的市场,比如印度、中东、墨西哥等等,仍然有着很多的机会,还是很值得去做一些拓展。
    2、FBA空派存量,海派铁派增量


    (图:美国FBA海派示意图)
    目前大量的制造企业在销售领域也想着从B2B转向B2C,尤其是一些有一定自有产品和品牌设计能力的工厂型卖家,起步阶段投入相对就会大一些,一上来就发海运柜,直接发海运备货海外仓。FBA空派主要还是以存量市场为主,但海运市场的增量是很明显的,也包括欧洲班列的铁运。
    以美国市场为例,刚开始时末端是找美国的一些商业快递公司做派送,随着量的增大,很多公司已经用卡车来做派送,着手整合美国末端的卡车资源。整个FBA海派未来还会有一个持续的增长,对于末端的资源整合也会不断地加强和延伸。
    3、UPU终端费调整,直发成本上涨


    (图:邮政体系产品矩阵)
    万国邮联原有的终端费结算标准对发达国家是不公平的,发展中国家可以得到很多派送低费率的支持,这些都要由发达国家来买单。随着UPU对末端资费结算标准的调整,邮政类的平邮以及挂号产品都会面临成本的大幅上涨。
    当下还有很多平台之所以没有提高物流报价的原因就是为了留住卖家,平台之间的竞争也十分激烈,比如wish这样的大平台都拿出了很多钱来补贴卖家的物流费用,以防止直发类的邮政小包涨价过快,造成卖家的损失和阻碍平台的持续扩张。
    4、海外仓与直发物流的此消彼长


    (图:海外仓模式对比)
    现阶段海外仓的投资显得更加理性慎重。海外仓到底是企业的工具还是资产?
    对于很多自建仓的卖家来说,仓库只是用来做配套的一个工具,可以不考虑赚钱。对跨境电商物流服务商来讲,仓库是用来赚钱的,用来构建公司核心竞争力的底盘,彼此的角度不同,定位和看法也是不尽相同。
    以美国市场为例,美国的海外仓是最多的,少说也有上百家。以后可能还会出现一些二级的仓群,整个海外仓的布局密度会不断增加。
    在国内的京东上买东西,上午买下午就到货了。这得益于京东在全国建了几十个大仓,货物都从离消费者最近的仓库发出,才能达到这样的极致物流体验。
    海外仓的B2C发货模型也是一样的,叠加上现在比较热门的大数据和用户画像分析,某个区域的人喜欢买什么,平台和物流商一起共享数据,把这些品类放在离消费者最近的仓库,那么海外仓的发货时效就会不断的加快。
    跨境电商物流的直发和仓发(从中国发货和从海外仓发货)是此消彼长的关系,决定跨境电商及跨境电商物流发展的底层逻辑不外乎电商平台政策以及关务税务政策。海外仓与专线没有绝对的优劣之分,只有不同行业发展阶段的协同互补效应。
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    行业发展纵深维度对比


    (图:企业数量与营收规模对比)
    在FBA的基层业务生态体系中,年销售额过亿的企业有数十家,而年销售额突破十亿的几乎没有。FBA细分领域的高度分散的市场态势预计不会持续太久,随着平台官方自营以及整合力度的不断加大,市场后续趋于以平台为导向的集中化。
    专线小包领域年销售额过十亿的企业也就十家左右。过去的两三年已经成长出了一批很优秀的企业,这些企业在跟平台的深度合作过程中,还有比较大的增长空间。同时进入门槛相对提高,随便在国外搞个邮政价格再拿回来揽货的时代已经渐渐远去。
    第三方海外仓在今天整个业内活得好的,而且年销售额在10个亿以上,还在继续扩张的企业不超过5家。
    放眼到整个行业更大的维度,还有一些变化:
    当下第三方物流和电商平台官方物流竞争开始凸显。所有的平台都要搭建自己的物流体系。亚马逊成为了全球最大的物流公司,它还在鼓励员工辞职创业,开快递公司为亚马逊服务。菜鸟体系也是越做越大,其他平台也在控仓、控干线,都在不断去控制一些核心的节点,试图自建或者整合出一套属于自己的跨境电商物流网络和体系。
    第三方物流和平台一直在平衡着一种竞合关系。
    回顾国内电商市场的发展,过去5到10年内出现过的一些现象,在跨境电商领域依然会发生,跨境电商和跨境电商物流就是国内电商和国内电商物流的延伸版,从国内电商物流的发展就能看到跨境电商物流未来的影子以及可能的方向。
    目前来说整个行业还是比较分散,今天的头部未必是以后的头部,后面会怎样今天下结论还是为时过早。决定行业竞争的因素不仅仅取决于跨境电商卖家和跨境电商物流企业本身。平台是最大的不确定性因素。
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    行业的集约化进程渐渐到来
    整个跨境电商物流的集约化进程已经到来,业内企业不断整合,不断扩大规模,包括跨境电商卖家也是不断地整合到上市公司平台体系中。


    (图:跨境电商物流行业整合模型)
    1、电商平台整合
    以电商平台为主导的整合,比如在马云退休的时候菜鸟就提出要全球72小时到达。亚马逊也在做这些事,之前的龙舟计划自营失败了,但是也不排除它后面要做一个亚马逊版的菜鸟,这都是有可能的。电商平台都需要整合不同类型的物流服务商纳入其服务版图。
    2、行业纵向整合
    其实今天很多的大卖家都有在不同程度地去做物流,很多的物流企业也是从大卖家转型过来的,比如出口易、纵腾网络。整个行业上下游之间,卖家、物流服务商、境外服务商和上游运力提供商之间的整合也会越来越多。
    3、业务互补整合
    比如做直发的和做仓发的做一个互补的整合,又或者说境内外的整合,现在也有一些外国邮政通过投资入股一些国内的跨境电商专线企业来曲线进入中国市场。这种行业内部的整合相对来说比较多。
    4、网络平台整合
    依托互联网平台化的工具,将线下资源搬到线上,通过一系列规则的制定,把线下具有不同局部优势的企业整合在一起,通过设计动态的股权架构和合理的进入退出机制,构建一张能辐射全球的跨境电商物流网络。
    结语:
    整个跨境电商物流基础设施网络,任何一家企业都是难以把它全部通过自营方式建立起来,包括电商平台也不可能在短期内自己绘制出一张全球跨境电商物流网络。
    DHL、UPS等商业快递花了数十年的时间才构建起了一张货通全球的网络,电商平台自己去做在几年之内都是不可能立马实现的。无论是卖家还是物流企业,最核心的是构建自己公司核心能力,不断巩固核心竞争壁垒。
    有一句话说 “站在风口上,猪都能飞起来。”但是风口过了,摔死的都是猪。最好是乘着风飞上去,而不是被吹上去,做一只有翅膀的会飞的猪,才能飞的更远更稳。
    纵观整个跨境电商和物流行业,在未来还会有很大的变化。有变化就有新的机会,当下的市场竞争格局尚未完全确立。
    孰胜孰负,且看下一个5年!(来源:跨境商务咨询 文/Steven)

     

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